被击伤后迫降在英国本土的 Bf 110
德国夜间战斗机部队扩张的速度很快，到 1940 年年底，其实力已经扩展到 165 架飞机，其中大部分是 Bf 110。这时的夜间战斗机与昼间战斗机间区别不大，并没有配备什么特殊装备。
德国夜间战斗机部队起初主要依靠地面探照灯搜索目标，但这种战术极易受天气变化的影响。为克服这一缺点，已晋升少将的卡姆胡贝尔开始部署一种代号“天床”的地面雷达引导系统，到 1941 年底，德国已经建立了一条地面雷达防线，它由每隔 20 英里的一个雷达站构成，整条防线的形状就像一把巨大的镰刀：“刀柄”贯穿丹麦南北；“刀刃”沿曲线从德国北部、荷兰、比利时、法国西部一直延伸到瑞士边境。
每个雷达站由一台“弗莱娅”雷达和两座“维茨堡－巨人”雷达组成。前者能对 360 度、160 公里内的目标进行搜索；后者的搜索距离为 64 公里。两台“维茨堡－巨人”雷达分别跟踪敌军轰炸机和己方夜间战斗机。地面的夜间战斗机引导员通过无线电引导夜间战斗机飞向目标。
在“天床”系统下，每个夜间战斗机单位的作战区域被确定下来，即基地周围 48 公里的区域。在夜间空战中，机动灵活的 Bf 110 要比 Ju 88 和 Do 17 更受飞行员们的欢迎。
海洋、沙漠和冰雪
在不列颠之战中遭受沉重打击后，德国空军在随后的几个月里开始系统的将驱逐机撤出战斗序列，其作战单位所扮演的角色也发生了转变，部分转为夜间战斗机部队，以应对日益激烈的夜间空战。另有三个驱逐机大队被派往德国拜特（II/ZG76）、挪威（III/ZG76）和西西里（III/ZG26）执行海岸巡逻任务。但在欧洲东南部发生的战事迫使德国空军重新启用 Bf 110，原因是敌方的防御力量虽弱，但作战区域较大，要求作战飞机具备较强的远程飞行能力。
参加巴尔干作战的 ZG26 Bf 110，隐藏在机场附近的树林里
1941 年初，德国秘密制定了入侵苏联的“巴巴罗萨”计划，为确保作战计划的顺利实施，欧洲南部的局势必须保持稳定。这项任务原本交给了德国的盟国意大利，但意大利却在同希腊的作战中遭到痛击，希特勒不得不亲自出手相助。德军虽然取得了巴尔干地区作战的胜利，但却使“巴巴罗萨”计划的实施日期向后推迟，对日后的占据产生了重大影响。
飞行在巴尔干群山之上的
Bf 110，隶属 ZG26。由于缺乏敌机拦截，Bf 110 多用于对地攻击，事故损失的数量远远大于战损
对希腊和南斯拉夫的作战匆匆开始后， 第 4 航空军发现急需远程战斗机，于是两个已被编入夜间战斗机部队的 Bf 110 大队——第4夜间战斗机联队第 1 和第 2 大队重操旧业，以第 26 驱逐机联队第 1 和第 2 大队的身份参加了新的战斗。两个大队先前往保加利亚，然后在 4 月 6 日参加了对南斯拉夫的作战。III/ZG26 则从意大利起飞，飞越亚得里亚海空袭南斯拉夫。
希腊前线机场的 Bf 110D-3，隶属 4./ZG76
南斯拉夫很快便告陷落，在短暂而激烈的空战中，Bf 110（主要由 C 和 D 型组成）的主要对手是南斯拉夫空军的 Bf 109，I/ZG26 在首日作战中损失了 5 架飞机。但随着南斯拉夫空军被很快肃清，德国陆军迅速进入希腊南部，与从保加利亚出击的德军汇合。
ZG76 的 Bf 110 低空掠过希腊伯罗奔尼撒半岛
Bf 110 在同希腊的作战中表现不俗，将大量敌机击毁在地面上。同时，Bf 110 也卷入了一些空战，如 4 月 20 日在比雷埃夫斯上空的战斗中，5/ZG26 以损失两架 Bf 110 的代价击落 5 架英军“飓风”战斗机，Bf 110 在这次战斗中的最大战果当属击落了英国空军帕特尔的座机，帕特尔阵亡时共击落了 40 架敌机，是二战英国头号王牌飞行员。
II/ZG76 的 Bf 110 翼下挂载副油箱在克里特岛进行巡逻任务
希腊本土陷落后，克里特岛成为德军的下一个目标。II/ZG76 随 I 和 II/ZG26 参加了克里特岛战役，它们的主要任务是攻击岛上的防御工事和敌军舰船。
克里特岛战役结束后，II/ZG76 的大部返回德国本土参加夜间战斗，只留下了一个中队前往中东参与一项特殊任务。
1941 年 4 月，伊拉克军队发动军事政变，成立了亲轴心国政权。为了维护在中东的利益，英国派出大量军队干预伊拉克局势。德国随即也向伊拉克出兵，以抵御英军的进攻。由于正在准备对苏作战，德国只派出了少量军队。派往伊拉克的部队被称为容克特遣队，旗下拥有一个 He 111 轰炸机中队和一个 Bf 110中队（4/ZG76），另有少量 Ju 52 和 Ju 90 运输机。
德国空军在伊拉克作战的时间很短。容克特遣队经由维希政府控制的叙利亚来到伊拉克的摩苏尔。德机的主要任务是攻击哈巴尼亚基地和英军地面部队。4/ZG76 虽然曾击落过两架英军“角斗士”战斗机，但却在英军对摩苏尔的反击中遭受重大损失。5 月 15 日，最后两架 Bf 110 在战斗中被击落，4/ZG76 短暂的伊拉克作战宣告结束，中队的空、地勤人员乘坐 Ju 90 撤离伊拉克。
如前所述，III/ZG26 在不列颠之战结束后，被调往地中海战区。III/ZG26 于 1940 年 12 月抵达西西里，这些 Bf 110 的航迹几乎遍及整个地中海战区，执行了大量作战任务，主要有反舰巡逻、为轰炸机护航、保护轴心国军队在北非的空中和海上航线及攻击马耳他岛上的英军防御工事。整个大队大部分时间被分散部署在西西里、克里特岛和北非，但在一些较为重要的军事行动中，大队会集合在一起并肩作战。
ZG26 是最先部署在北非的德军单位，执行了大量作战任务
最为残酷的战斗发生在北非，双方在此进行着一场旷日持久的拉据战。Bf 110 的主要任务是扫射英军机场跑道和地面部队。在著名的阿拉曼战役期间，整个 III/ZG26 参加了对地攻击作战。但此役过后，III/ZG26 仅在北非留下了一个中队的兵力，大部分 Bf 110 被部署到克里特岛，以拦截从巴勒斯坦起飞的美军轰炸机。
北非平坦的沙漠地形适合建立简易前线机场，以便靠近地面部队进行支援。一个这样的机场短短数小时就可建成