当 7 月来临时，驻华美空军与侵华日空军都在为下半年的空战进行准备。尽管此时第十四航空队仍面临汽油及设备上的困难（例如 7 月原定有 4,700 吨物资，实际仅得 3,000 吨）。陈纳德开始认为美机的“游击时代”已经过去，决定将航空队从后方移至东边的前进基地，以作为计划攻势中的第一步。从 6 月下旬起，除一个战斗机中队及 308 轰炸机大队留驻昆明外，其余力量均飞赴桂林、零陵与衡阳一带。从而使这三个基地的美空军力量达到相当规模。日军方面本来就因春季以来对美军的“削弱”、“压制”效果不佳有担忧，此时对美机的东调更加敏感。不但侵华日军迫切要求加强航空兵力，日军大本营也痛感必须加强在华空军以压制美空军。日军大本营一方面继续要求南方军以其航空兵力协助摧毁中国西南的美军基地，另一方面于 6 月 7 日以大陆命令第 798 号分别从关东军调一个战斗机战队，从南方军抽调重轰炸机两个战队归侵华日军使用〔36〕。到 7 月中旬，侵华日空军力量达到三个战斗机战队，轻、重轰炸机各两个战队。
7 月 7 日第十四航空队开始轰炸广州；8 日袭击海防；9 日第 308 轰炸机大队对东京湾里的日本船只进行一连串的轰炸，从而最后拉开了在华美空军 1943 年夏季攻势的序幕。面对 7 月中上旬美机的频繁活动，日本空军为了保护交通线，从 7 月 23 日起开始了大规模的反扑。这一天日军混编机群以 150 余架之众从武汉与广州两基地起飞，分四批袭击衡阳、零陵与桂林美机场，开始了九天的华南制空权争夺战。日军第一天就损失 8 架战斗机、6 架轰炸机。以后八天共损失 62 架飞机，而美方仅损失 8 架飞机及三名飞行员〔37〕。
在空战激烈的时刻，美驻华空军再次获得罗斯福的支持。8 月 7 日罗斯福新任命的斯特拉特迈耶将军抵印度不久，就给驻华美空军派去了空中援助，从而加强了陈纳德的实力。经过三周的休整后，日本空军从 8 月中下旬又再次发起反攻。日军大量飞机自汉口、广州及香港的机场起飞，袭击在华美军机场，并一度在空中击落美轰炸机六架。但是，由于日军自己承认的原因：“日下美驻华空军质量都好，驾驶员素质，且较南方战线的美空军优秀。”〔38〕结果当 8 月结束时，日军始终未能压制住美机的夏季攻势。进入 9、10 月份，第十四航空队的活动范围仍然遍及华中、华南。对盟国军队其时进行的滇北缅西作战，第十四航空队也通过轰炸日方军事设施与军营的方式给以支持。相反，由于日空军在华拥有的制空权逐渐丧失，其作战方式与规模也出现了变化。为了避免美机截击，日机在华南各地空袭时，多不在白天进行，而且“行踪飘忽，来去不定”。
美驻华空军在陈纳德领导下并不满足于既得的战果，而是积极准备新的攻势。11 月 4 日由陈纳德建议成立的“中美空军混合大队”诞生，并进入各队机场。按该队情报员梅洛夫少校的说法，拥有最新式 P-40 战斗机及 B-25 轰炸机的“中美空军混合大队”“是独一无二的攻击性空军”〔39〕。这时，日军正准备纠集 10 万陆军与 250 架飞机对我第六战区进行进攻，即著名的常德战役。刚成立的中美空军混合大队立即与第十四航空队组织 200 多架飞机从 11 月起对常德、华容等地日军进行袭击。根据白崇禧的说法，从 11 月 10 日至 12 月 16 日，计出动轰炸机 280 架次，战斗机 1,476 架次，击落敌机 25 架，击毁地面敌机 12 架，炸毁敌兵船只人马甚多〔40〕。
中美空军混合大队第三大隊王光復，座机为 P-40N
除去支援常德战役外，第十四航空队与中美空军混合大队对东南沿海日运输船只的轰击也取得较大的成果，迫使各线运输能力一律缩减。根据当时从敌船上搜出的东亚航运株式会社报告，仅 12 月基隆至广东航行就遇 12 次空袭，致使进口锐减。即使船只进港后，起卸时间也非常短促。最后，在 11 月间第十四航空队与中美混合空军另一件重大行动就是被《新华日报》称赞的对台湾新竹敌机场的“历史性的感恩节奇袭”。25 日美中空军在美军特克西·赫尔上校的领导下突袭了距日本本土仅 660 英里的新竹机场，在机场和空中共毁敌机 40 多架。不但在数量上创远东空战的最高纪录，而且也是美国宣战以来盟机对台湾的首次轰炸。故而强烈地刺激了日本大本营，并成为 1944 年春日军试图在中国大陆展开以摧毁美军基地为直接目标的豫湘桂战役的导火线。不过，这里需要指出的是，尽管美空军在 1943 年下半年的作战，给日方造成很大损失，但是由于种种原因，并未能达到陈纳德早些时候预想的目标。
中美空军混合大队的中国飞行员
当 1944 年来临时，第十四航空队的力量更加壮大，不但拥有战斗机、轰炸机等共 254 架，而且一直最令陈纳德头痛的物资问题也出现某种转机。从 1943 年最后几个月开始，驼峰的空运量日益增加，尤其是空运队使用优良的通讯与导航设备与改装的 B-24DS 机之后，“让我们到圣诞节时运 1 万吨”的口号终于成为现实〔41〕。这样一来，连陈纳德也承认此时关心的再也不是如何增加空运吨位的问题，而只是如何分配这些吨位的问题。
中美空军混合大队的 B-25 中型轰炸机
有了这些优越的条件是一回事，在新的一年内驻华美空军应做哪些工作呢？对此，陈纳德还在 1943 年 10 月当蒙巴顿、蒋介石与史迪威讨论魁北克决议时就已经有了一个计划。该计划以东经 108 度为界将中国战区划分为二个战场：由于气候的原因，上半年行动多在西战场以支持缅甸战役、保卫驼峰运输线为要务；下半年则主要在华东作战，集中力量破坏日本的空军能力与运输能力。为实现上述计划，陈纳德要求东战场上半年物资供应由 1 月的 1,900 吨增加到 6 月的 6,200 吨，西战场则从 1 月的 6,900 吨下降到 2,700 吨。由于陈纳德特别重视 7 月后的东部行动，他还要求在 7 月前应贮存 2 万吨物资在东部。在飞机方面，陈纳德希望到秋天能有六个战斗机中队、二个中型轰炸机队和三个重型轰炸机队〔42〕。然而该计划并未获得支持。原因是从 1943 年 8 月起，美国陆军航空兵计划人员已经提出，从中国基地起飞美远程轰炸机轰袭日本的计划。因而对陈纳德的计划不再有浓厚的兴趣。加以陈纳德在供应问题的庞大要求，使印缅战区陆军空军司令斯特拉特迈耶有理由从后勤问题上加以拒绝。事实上，陈纳德的计划本身也过于主观，没有充分考虑到日方的动向。尽管如此，在他的关于东部战场的物资准备的要求上，后来证明还是颇具战略眼光的。