在Su-27K/Su-33尚在研制试飞阶段，与之配套的舰载教练型随即开始了研制，即：T-10KUB项目。
优化升级包括：
① 配备Fazotron生产的ZHUK雷达；② 换装AL-31FP矢量推力发动机；③ 重新设计的鸭翼，等。见图
2002年，机号为：21#/垂尾编号：717#的Su-27KUB（换装AL-31FP矢量推力发动机）公开展示。
在Su-27K/Su-33尚在研制试飞阶段，与之配套的舰载教练型随即开始了研制，即：T-10KUB项目。
此后，T-10KUB-2再未跟踪到下文。
签于军事优势及海内外市场竞争需要，考虑到PAK-FA（前线航空兵的未来航空系统，即目前已服役的Su-57）仍有一段路要走，为了填补之间的空白，苏霍伊推出了“超级侧卫”计划，即T-10M项目。
该型机曾被冠以Su-35。但随着该型号被取消，现多以“老Su-35”称之，以区别于目前在役的Su-35S。
虽然该型号被最终取消，但它依然是Su-35S一个重要的起点。
外形特征：双轮前起落架、右置IRST、左置空中加油管、鸭翼、12架原型机中垂尾有切尖和平直两种。
T-10M原型机共有12架，从T-10M-1～T-10M-12（机身编号从701#～712#）。
· T-10M-1/机号：701#：原型机取自于T-10-34机，1988年6月交付。特征：鸭翼、IRST右置、尖切垂尾。
· T-10M-2/机号：702#：1989年1月交付。特征不详【有号/无图】
· T-10M-3/机号：703#：1992年4月交付。特征：鸭翼、IRST右置、平直垂尾。
· T-10M-4/机号：704#：1992年交付。特征不详【有号/无图】
· T-10M-5/机号：705#：1992年交付。特征：鸭翼、IRST右置、尖切垂尾。【有号/无图】
· T-10M-6/机号：706#：1992年交付。特征：鸭翼、IRST右置、尖切垂尾。【有号/无图】
· T-10M-7/机号：707#：1992年交付。特征：鸭翼、IRST右置、尖切垂尾。【有号/无图】
· T-10M-8/机号：708#：1992年交付。特征：鸭翼、IRST右置、平直垂尾。
· T-10M-9/机号：709#：1992年交付。特征：鸭翼、IRST右置、平直垂尾。
· T-10M-10/机号：710#：交付日期不详。特征：鸭翼、IRST右置、平直垂尾。该机后作为“土星”117S矢量推力发动机的首台生产型试飞平台。
· T-10M-11/机号：711#：1993年交付。特征：鸭翼、IRST右置、平直垂尾。该机后换装带矢量喷管的AL-31FU后，被冠以Su-37“超机动战斗机”向海外市场推销。
· T-10M-12/机号：712#：1992年交付。特征：鸭翼、IRST右置、尖切垂尾。【有号/无图】
