雅克夫列夫不愿意落在世界的后面，不过其实更令雅克夫列夫难受的是它的老对头米高扬，在二次世界大战间米格设计局就承揽了设计高档战斗机的任务，采用了雅克福列夫想用而不能用的大马力优质发动机，但是他自信自己的设计比米格好。然而战后，米高扬在米格-21/23 基础上发展起来的米格-21PD 和 23-01（MiG-23PD）垂直起降战斗机先后试飞成功。所以虽然雅克-36 是作为验证机而制造的，但雅克设计局也希望能够把它当作战斗机来使用。但遗憾的是所装备的 R-27-300 发动机推力不足，燃料装载量小，而且其中大部分都在垂直起降时消耗掉了。因此雅克-36 的航程只有可怜的 300 海里，载重不过 600 磅，根本不能当作战斗机来使用。尽管苏联曾在航展上为雅克-36 象征性地安装过武器，但想使之实用化却根本不可能。

米高扬的 MiG-21PD 空中试验台

米格-23PD 是用升力发动机和固定的三角翼的短距起落研究机，这是米格-23 两个原始方案中的一个，发动机进气口采用锥形调节装置，也是和后来米格-23 不同的地方

　　雅克-36 的实验结果虽未得到军方的认可，但雅克福列夫设计局对垂直起降战斗机的开发已经积累了大量的经验。然而空军却认为根本没有研制垂直起降飞机的必要，也不愿意为此项目进行拨款。

转向海洋

　　这时，作为雅克夫列夫二战时的老朋友迪米特里.乌斯季洛夫（二战时乌斯季洛夫为武器工业部部长，雅克福列夫为航空工业部副部长）鼓励苏联海军总司令谢尔盖耶夫.戈尔什尼科夫支持垂直起降飞机的开发，这样的话就能保证舰队防空力量。

　　当时的苏联海军力量虽然强大，但由于没有航空母舰，所以远程防空只能依靠陆基战斗机。在 60 年代末苏联首先根据 1123 计划建造了排水量为 15,000 吨的直升机母舰“莫斯科”号和“列宁格勒”号。接下来很自然的就是建造固定翼飞机母舰了，因此雅克福列夫的提案很快就得到了批准。1970 年 7 月被称为 1143 号计划的载机巡洋舰“基辅”号龙骨铺设完成时，斯坦尼斯拉夫.毛鲁道宾的设计组正在全力以赴开发雅克-36 的改良型雅克-36M（别名产品 VM，M 是指改良型的意思）。

　　苏联部长会议的正式命令是在 1967 年 12 月 18 日的 1164－413SS（SS代表机密）号决议中下发的。这个决议确定了雅克-36M 的性能指标。最大速度为高空 1,400 千米/时，海平面 1,250 千米/时，航程为高空 1,400 千米，海平面 700~750 千米，有效载荷 1 吨。而且要求能够从地表强度约 5MPa 的非铺装跑道上进行短距离滑行起飞。

雅克-38 的座舱，全部是令人眼花的机械仪表

　　舰载垂直起飞战斗机的基本任务是拦截来袭的敌机。因此需要装备雷达，空空导弹等远程搜索/打击装备。但是在中央委员会的决议下达之前所进行的初期分析中，认为目前装备这些还很困难。因此计划分为两个阶段，首先生产作为简易攻击机的雅克-36M（后更名为 Yak-38），然后开发截击型的雅克-36P。

　　设计师和军方负责人在 1968 年整整一年时间里完成了初期的设计。雅克-36M 虽然是为海军开发，但设计却是在空军的监督下进行的。1969 年 1 月 25 日，由空军总司令康斯坦丁.贝鲁西宁亲自定下了雅克-36M 的基本战术性能。要求能够进行反舰作战，登陆火力支援，并能执行反潜，侦察以及攻击速度较慢的敌机等任务。

携带 4 个 57 毫米火箭弹吊舱的雅克-38M，这是其执行对地攻击任务时的标准配置

　　所挂载的武器为 1,000 千克的炸弹或火箭弹，也可以挂载两枚 AS-7 型空地导弹或者一枚 RN-228 型战术核弹。而固定武器为主翼中部的两门 225P 型 23 毫米机炮，同时翼下还能挂载两个 UPK-23-250 机炮吊舱。

通常 AS-7 是被当成对地武器使用的，不过在雅克-38 身上，它还得客串小型反舰导弹的角色

和通常所见的 57 毫米火箭弹吊舱相比，AS-7“黑牛”才是雅克-38 的主要反舰武器，不过 AS-7 的威力太小，很难对大型舰艇造成致命的伤害

　　不过雅克-36M 在设计之初首先要面对的是发动机的问题。英国对垂直起降飞机立项很早，而专用的“飞马”四矢量喷口发动机也早在立项之前就已经研制完成。但是苏联一直就对雅克的“大玩具”没有兴趣，所以也不可能指示其他设计局专研制专门的发动机，而雅克自然也就是只能选用现有的发动机。

　　在雅克设计局的工作人员对现有的几种发动机进行论证的时候，首先考虑的是装备两台 R-27V-300。这种发动机是雅克-36 装备的 R-27-300 的改进型，推力提高了大约 1,500 千克，这使得雅克-36M 的起飞重量可以增至 10,600 千克。不过即使是这样，雅克-36M 的最大设计速度也不过 1,250 千米／时，低空航程更是只有 480 千米，还不如一架普通的直升机，根本不能满足军方的要求。随后，雅克设计局打算采用推力更大的 R-27VM-300 型发动机（推力 6,600 千克），同时拉长机体，并设计成两侧进气方式。该方案起飞重量增至 11.2 吨，有效载荷为 1 吨，而对于军方要求不是很高的高速性能，雅克-36M 在高空也能达到 2,000 千米/时。

　　然而无论是哪个方案，并列双发的布局都造成飞机机体变大，阻力增加。所以雅克-36M 的最终只装备了一台 R-27V-300 发动机。单台发动机对付水平飞行没有什么问题，不过对于垂直飞行来说推力则显得有点太小了。不过苏联人早有准备，能够弥补这一缺陷的升力发动机早在数年前就已经研制完成了，这就是科列索夫设计局的 A.L.丁金研制的垂直起降飞机专用的升力发动机，推力可达 2,350 千克。而雅克-36M 使用的是再此基础上改进的 RD-36-35FV（产品别名 РД-38）型发动机，推力进一步增加到 2,900 千克。而且该发动机直径很小，这也就使雅克-36M 能够设计的较细，以减少空气阻力。