1944 年 8 月，第 5 战队的 Ki-45 改丙“屠龙”的夜战型，尾翼有“白头”的中队标记
为了对抗敌方战略轰炸机惊人的升限，日本陆航紧急研究为战机装备对高空作战而言至关重要的涡轮废弃增压装置和增压密封座舱。Ki-96 此时由于其机内剩余空间较大被选为实验装备机型，但不得不将发动机由“荣 112”改为装备涡轮废气增压装置的“荣 108”，而经过紧急改装，Ki-96 的机舱实现了增压密封。
面对敌军高空轰炸机，双发战斗机因其机体改装空间充裕，更换发动机对机体气动外形影响较小，以及更易装备重武装重火力的特性，成为最适合担任高空截击机的战机，总算是避免了下岗的结局。
改行的“屠龙”：高速攻击机化
与双发战斗机苦苦自谋出路类似，已经被血的教训证明不适合作为战斗机的“屠龙”也不得不尽快找到自己在航空队的新位置。也算天无绝人之路，此时的陆航发现手中缺乏可用的高速攻击机，“屠龙”凭借其出众的速度和充裕的改装空间脱颖而出。
由于 43 年的太平洋天空已经被插上了星条旗，日本基地航空部队此时被打得龟缩基地之中，假如想要出发反击，就必须躲过铺天盖地无处不在的美机，还要向神佛祈祷美军恐怖的雷达看不到自己，舰船上打出的枪林弹雨也能擦身而过。陆军航空队始终希望能有点还手之力，可惜手中的轰炸机都是如九七式重爆这样的老牛车，看着更为灵活迅速的海军一式陆攻都有去无回、战果全无，陆航明白就算想搞“打了就跑”的偷袭骚扰，也需要更为快速的轰炸机。
而且此时日本飞机能够抓到的目标也就是一些落单的美国商船或者猝不及防的地面部队，使用机炮扫射远比使用大量炸弹更为有效，也更节约。再加上美军 P-38 闪电给日军带来触目惊心的恐怖伤亡，陆军也希望自己的“和闪电”能好好烧烤一下美国人。
“屠龙”改行打游击之后表现十分抢眼，令陆航异常满意。最初将“屠龙”转作对地袭击正是带头发出“战斗机性能有明显差距”的南方战线陆航部队。谁知改打地面的“屠龙”还真有点名副其实的杀气，给盟军造成了很大的麻烦，部队也因此一改之前的轻蔑，谁然仍然略带揶揄的在文件中将真名叫“二式复座战斗机”的“屠龙”称为“二式双发袭击机”，或者简称为“二式双袭”。
Ki-45 改乙机腹安装了 37 毫米炮，用于攻击地面目标
Ki-96 作为 Ki-45 的后续型号，自 Ki-45II 时代便强调增强对地面和轻装甲的商船的打击能力，甚至设计了重新改回复座的专用袭击机型号，其采用了未装备涡轮废气增压器的“荣 102 乙”（“荣102甲”便是装备了涡轮废气增压器的高空用型号），也拆除了增压密封座舱，将节省出来的质量用于增强装甲。但是由于 Ki-96 只制造三架便再无下文，这种对地攻击机的身手到底如何，我们无缘得知。
荣 102/Ha-102 发动机
不过从日本陆军航空本部与大本营的内部文件上，我们可以发现一款被非正式的称为“五式双袭”的神秘攻击机，推测便是代指 Ki-96 的对地攻击型号。
但是无论如何，“屠龙”作为一款双发战斗机而诞生，最终却在对地攻击任务中脱颖而出，虽然最终找准了自己的职业发展方向，但确实是“机”生悲剧。
上面聊了聊陆军双发战斗机发展史的前半段——失败的“屠龙”，下面也总结下其失败的原因。
首先就是缺乏优秀的发动机。从轻量型的“荣 20”开始，“屠龙”的发动机走马灯似换了几款发动机：与“零战”和“隼”的发动机同属一个系列的空冷星型十四缸气冷发动机的 1,000 马力级“荣 25”、装备与海军“瑞星”发动机类似的废弃涡轮增压器和二段差速器的“荣 102”以及相当于海军“金星 60”式的拥有燃料喷射系统的“荣 112”。从“屠龙”多姿多彩的发动机换装史来看，至少在动力方面，“屠龙”的设计和改装始终没找到正确、可以坚持下去的方向。
其次就是设计需求一变再变，莫衷一是。Ki-45 到 Ki-96 的一系列发展，川崎的设计师不能说不用功，各种的新设计也作出不少，但是总赶不上军部改主意的进度。机体质量，航程以及时速方面，陆军的计划变了几轮，每次都导致“屠龙”的设计大变样，厂商被折腾的疲于奔命，最后弄出来的战机却是个毫无优势的平庸产品，前线部队也不买账。
陆军部举棋不定的根本原因还是其对于双发战斗机如何运用于实战，缺乏研究，一脑子浆糊。双发战斗机这个想法日本人是从法德空军那里学来的。尤其是法国人，其 Potez 630 最初被设想为一款可以完成战斗机、侦察机、攻击机甚至轰炸机任务的“万能战斗机”，不过法国人这么搞，更多是出于减少装备种类的目的，当时的法国陆航和日本陆航一样深陷赤字泥潭，天天琢磨着怎么省钱免得破产发不出军饷。因此法国式万能战斗机的狂想对同样吝啬异常的日本陆航，拥有极大的吸引力。
因此昭和十年，经过一场一边倒的讨论，陆航和川崎重工一同派出考察团到欧洲去考察“新式战斗机”设计，川崎重工派出的便是土井武夫和副手井町技师，也是这二位在 1938 年新年后代替非町勇成为 Ki-45 的设计师。这二位在法国被其“万能双发战斗机”设计吸引，决定也要在日本造出超远“高卢鸡”的高性能双发战斗机。同时，陆航的专家也了解到欧洲强国清一色在搞双发高速轰炸机，预测其必然成为未来潮流，也会成为陆航未来的大麻烦，明确必须尽快装备对抗敌高速轰炸机的战机。
左一即为土井武夫，战后担纲研制了 YS-11 客机
这次考察的结果就是陆军的双发战斗机全都以九九式轻型轰炸机为蓝本和假想敌，“屠龙”也没能免俗，其很多设计与“九九双轻”极为相似。但是很可惜日本陆航找错了老师，法国人自己的 Potez 630 也由于太多的追求变成一款平庸甚至垃圾的双发战斗机，倒是美国人以 P-38 完美的实现了“万能双发战斗机”的梦想，而且其有效性还是用日本人的鲜血和生命验证的。
日本陆军最初的双发战斗机“屠龙”明显是失败的开始，与陆军想象中的“万金油”相比，“屠龙”却是一副“烂泥扶不上墙”的样子。失望的陆军航空本部在昭和十六年五年向三菱重工发出了研发新型双发战斗机的命令。
陆军的双发远程战斗机最初准备用于南洋作战，陆军在制定南洋入侵计划时，考虑到陆航为地面提供空地支援需要长途奔袭，而前方的轻装部队也没有装备和时间建造前进机场，这就要求为之护航的战斗机必须拥有超过陆航九七式重爆和海航九六式陆攻的航程。昭和十五年在中国大陆战场被海航“零战”驳了面子的参谋本部，也严令航空本部迅速难处陆航自己的远程护航战斗机来。