洛克希德 XF-90 麦克唐纳 XF-88
北美的突防战斗机设计始于 1947 年 12 月 17 日，公司型号NA-157。为了维持成本，NA-157 保留了 F-86A 的后掠翼和尾翼组件，除此之外两者几乎没有共同之处了。NA-157 安装了全新的发动机：带加力的普惠 J48-P-1 轴流式涡轮喷气发动机，加力静态推力 3,630 千克。J48 是罗尔斯.罗伊斯泰（Tay）发动机的美国生产型。由于 J48 比 F-86A 的 J47 大很多，所以机身长度和宽度都必须增加。为了符合航程要求，增大了机身油箱容积，总载油量 5,980 升。由于 NA-157 比 F-86A 更大更重，所以还要加强起落架，并在主起落架采用了双轮设计。
YF-93 结构图，机鼻内安装 SCR-720 搜索雷达，主起落架为双轮
1947 年 12 月 USAF 定购了两架 NA-157 原型机，型号为 F-86C，序列号是 48-317 和 48-318。
F-86C 的军械是六门 20 毫米航炮（备弹 225 发），机鼻内安装一部 SCR-720 搜索雷达，进气口移到机身两侧。两侧进气口采用了特别的 NACA 埋入式设计以期减小阻力。F-86A 后机身两侧的减速板被机腹的单片大型减速板代替。
在突防战斗机的竞争中，USAF 因 F-86C 与佩刀的共通性最初倾向于北美设计，1948 年 6 月签订了两架 F-86C 原型机和 118 架生产型的合同。考虑到 F-86C 的重大改动，最终型号改为 YF-93A。
一开始看起来 F-93 将会顺利进入 USAF 服役。但是 F-93A 生产型合同在 1949 年 2 月被突然取消。理由如下：研制中的 B-47“同温层喷气”（Stratojet）轰炸机的性能也许不需要战斗机护航。但是最重要的背后原因可能是 1949 财年预算的大幅削减。在有限的资金下，空军决定把优先权留给截击机和战略轰炸机，除此之外一个政府高级委员会认为突防战斗机的生产合同要在 3 种飞机进行了试飞竞争之后才能签署。
在生产合同已被取消的情况下，两架 YF-93A 原型机（48-317和318）仍要继续生产以便进入突防战斗机竞争。YF-93A 实际上是三种突防战斗机中最迟升空的。麦克唐纳 XF-88 在 1948 年 10 月 20 日已做了试飞，洛克希德 XF-90 在 1949 年 6 月 3 日首飞。YF-93A 在 1949 年末才下线，并运送到木洛克干湖进行首飞。韦尔奇在 1950 年 1 月 24 日驾驶 YF-93A（48-317）进行了处女航。
飞行中的 YF-93A
洛克希德 XF-90，麦克唐纳 XF-88 和北美 YF-93A 之间的竞争在 1950 年夏天拉开了序幕。1950 年 8 月 15 日，评估委员会宣布麦克唐纳 XF-88 获胜。但麦克唐纳也是空欢喜一场，因为诸如 B-47 和 B-52 这样的高速远程喷气式轰炸机的发展，大大削弱了对突防战斗机的需求，波音才是真正的赢家。除此之外，朝鲜战争需要将资金用于采购已有的作战机型，所以突防战斗机没有正式生产。
两架 YF-93A 移交给加州墨菲（Moffett）机场的 NACA Ames 实验室进行埋入式进气口对比测试。后来两架原型机都改成了较传统的突出进气口。因为测试表明，对于高速飞行来说，传统进气口较埋入式进气口为佳。在它们的服役生涯中，两架飞机的后机身都经过修改以安装生产型 F-86D 的尾喷管和水平尾翼。被 NACA 作为试飞和伴飞到 1950 年代中期，在从 F-101~F-106 的“百字号”战斗机的试飞中扮演了重要角色。1950 年代后期这两架飞机退役废弃。
YF-93A 进气口改装前后对比
Armstrong Part4
F-86D
在 1940 年代末，美国政府首次面对被苏联战略轰炸机直接攻击本土的局面，开始了一个庞大的防空发展计划。在这一背景下，USAF 选定诺斯罗普 作为北美空防截击机，直到超音速的“1954 截击机”（康维尔 F-102/F-106）服役。但是 XF-89 原型机出现的问题使空军在考虑万一 F-89 计划失败后的替代方案。入选的型号有由洛克希德 TF-80C 改进的 （Starfire）和 F-86“佩刀”的重大改进型。
1949 年 3 月 28 日，北美航空开始了 F-86 全天候截击型的工程设计，公司型号 NA-164。USAF 立即对此产生了兴趣，1949 年 4 月 7 日北美感觉前景良好，自信地开始了生产型的发展工作，也即是 NA-165。
那时的全天候喷气式截击机都是双座型，NA-164/165 是第一种单座的全天候截击机。高度自动化的雷达引导截击系统将能提供全天候操作能力，带加力的喷气发动机可以提供额外推力，在较短时间内达到高空高速，这也是截击机的一个基本要求。单座也降低了对现有佩刀机身的改动难度，但必须采用复杂的电子系统来弥补机组乘员的不足，其中包括最初的机载计算机。
NA-164/165 选用了带加力的通用电气 J47-GE-17 涡轮喷气发动机，发动机配备了电子控制的燃料分配系统，以减轻飞行员监视发动机工况的工作量。该系统作用是，飞行员推动油门杆时，由电子燃料供应器根据整个发动机和加力燃烧室的工况来决定向发动机提供多少燃料，以达到发动机工作效率的最优化。在当时此发动机被誉为“具有大脑的发动机”。
机鼻内安装 AN/APG-36 搜索雷达，为了给雷达让出空间，原先的机头进气口下移，气变为下颌式进气，电介质天线罩直径 76.2 厘米，容纳了搜索雷达的 45.72 厘米天线。
生产线上的 F-86D，下颌式进气口腾出的空间可以安装大直径雷达天线，座舱盖改为绞接式
NA-164/165 要携带的攻击武器是集束发射的 24 枚 2.75 寸“巨鼠”折叠弹翼航空火箭（FFAR），而不是传统的航炮。火箭全部容纳在机腹一个可收放发射架中。FFAR 由北美和海军联合发展，以二战德国的 R4 火箭为基础。全部使用火箭为武器在当时是很冒险的，所以有一个更传统的 20 毫米航炮方案作为备用。