中美空军混合大队第三大隊王光復，座机为 P-40N
除去支援常德战役外，第十四航空队与中美空军混合大队对东南沿海日运输船只的轰击也取得较大的成果，迫使各线运输能力一律缩减。根据当时从敌船上搜出的东亚航运株式会社报告，仅 12 月基隆至广东航行就遇 12 次空袭，致使进口锐减。即使船只进港后，起卸时间也非常短促。最后，在 11 月间第十四航空队与中美混合空军另一件重大行动就是被《新华日报》称赞的对台湾新竹敌机场的“历史性的感恩节奇袭”。25 日美中空军在美军特克西·赫尔上校的领导下突袭了距日本本土仅 660 英里的新竹机场，在机场和空中共毁敌机 40 多架。不但在数量上创远东空战的最高纪录，而且也是美国宣战以来盟机对台湾的首次轰炸。故而强烈地刺激了日本大本营，并成为 1944 年春日军试图在中国大陆展开以摧毁美军基地为直接目标的豫湘桂战役的导火线。不过，这里需要指出的是，尽管美空军在 1943 年下半年的作战，给日方造成很大损失，但是由于种种原因，并未能达到陈纳德早些时候预想的目标。
中美空军混合大队的中国飞行员
当 1944 年来临时，第十四航空队的力量更加壮大，不但拥有战斗机、轰炸机等共 254 架，而且一直最令陈纳德头痛的物资问题也出现某种转机。从 1943 年最后几个月开始，驼峰的空运量日益增加，尤其是空运队使用优良的通讯与导航设备与改装的 B-24DS 机之后，“让我们到圣诞节时运 1 万吨”的口号终于成为现实〔41〕。这样一来，连陈纳德也承认此时关心的再也不是如何增加空运吨位的问题，而只是如何分配这些吨位的问题。
中美空军混合大队的 B-25 中型轰炸机
有了这些优越的条件是一回事，在新的一年内驻华美空军应做哪些工作呢？对此，陈纳德还在 1943 年 10 月当蒙巴顿、蒋介石与史迪威讨论魁北克决议时就已经有了一个计划。该计划以东经 108 度为界将中国战区划分为二个战场：由于气候的原因，上半年行动多在西战场以支持缅甸战役、保卫驼峰运输线为要务；下半年则主要在华东作战，集中力量破坏日本的空军能力与运输能力。为实现上述计划，陈纳德要求东战场上半年物资供应由 1 月的 1,900 吨增加到 6 月的 6,200 吨，西战场则从 1 月的 6,900 吨下降到 2,700 吨。由于陈纳德特别重视 7 月后的东部行动，他还要求在 7 月前应贮存 2 万吨物资在东部。在飞机方面，陈纳德希望到秋天能有六个战斗机中队、二个中型轰炸机队和三个重型轰炸机队〔42〕。然而该计划并未获得支持。原因是从 1943 年 8 月起，美国陆军航空兵计划人员已经提出，从中国基地起飞美远程轰炸机轰袭日本的计划。因而对陈纳德的计划不再有浓厚的兴趣。加以陈纳德在供应问题的庞大要求，使印缅战区陆军空军司令斯特拉特迈耶有理由从后勤问题上加以拒绝。事实上，陈纳德的计划本身也过于主观，没有充分考虑到日方的动向。尽管如此，在他的关于东部战场的物资准备的要求上，后来证明还是颇具战略眼光的。
在陈纳德提出新年计划之后不久，日军方面鉴于夏季以来美驻华空军力量的日益加强，意识到过去“一直采用的战斗轰炸机联合进攻”战术已不易取得成功，而对美空军在中国东南沿海及长江流域日本运输能力的打击又不能不有所考虑。因此从 11 月起，日军试图酝酿一个从根本上解决中国上空制空权计划，从而缓解赖以生存的运输问题。是月初，日军参谋本部杉山总长首先提出：“压制中国大陆的美空军拟有困难，……难道不能从华中和华南打通粤汉铁路，使美空军不得使用中国东南部的基地吗？”〔43〕11 月 25 日随着台湾新竹机场被袭击，更加快了日军酝酿新年作战的步伐。1 月初在华美空军配合美军潜艇在东海的活动，使得日方船只损失急剧上升。与此同时，杉山 11 月初提出的打通粤汉铁路的设想也趋于成熟，并于 1 月 24 日获得日本天皇的批准。这样日本在中国大陆最后的一次大规模行动计划——一号作战计划就出笼了。其目的主要是一方面消灭在华美空军，另一方面打通粤汉铁路从而使贯穿中国的铁路联接起来，以便运送物资与兵力，支持在东南亚的日军。为此目的，日军计划使用 10 多个步兵师团及第五航空军的两个师团作战。
当日军一号作战计划出笼时，盟军方面尚一无所知。第十四航空队也一直继续着上年底的活动。然而日军在黄河故道曲折处与沿长江的集结与推进，逐渐引起第十四航空队的注意。陈纳德一方面开始向史迪威发出警告，认为日军在河南的部署是珍珠港事件以来最危险的，并建议 5 月空运 8,000 吨物资到中国，成立预备空军等；一方面派出轰炸机沿长江的日军集中区，对长江的船只、九江和岳阳一带的交通线进行轰击。3 月日军的调动目的已非常明显，陈纳德便开始制定作战计划与进行准备工作。首先命令中美混合空军大队四个战斗机中队和一个中型轰炸机队进驻梁山、恩施、汉中、安康等川陕一带的机场，试图日军在过黄河之前先将黄河铁桥炸毁，然而陈纳德的工作尚未完成，尚在呼吁予第十四航空队与中美空军以适当增援时，日军已先于 4 月 17 日拉开了一号作战计划中河南会战的战幕（亦即豫湘桂战役的战幕）。具有讽刺意味的是，就在同一天，史迪威还要求第十四航空队的第一任务是保卫成都的 B-29 轰炸机。
为配合日军地面部队的进攻，日空军在新乡、运城、彰德等地集结了 90 余架飞机，对中国军队的阵地进行轰炸。仅 4 月 19 日，日军就出动飞机 200 架次以上，对中国军队进行数十次的俯冲轰击，制空权全被日军掌握。直到战事进行 11 天时，美中空军才开始出击黄河铁桥，但由于此时日军早已有了几座代用桥梁，出击根本不能阻挡日军的进攻。就在这天晚上日军开始了攻打许昌的战斗。进入 5 月后，随着准备工作的基本就绪，美战斗机才开始在战场上活跃起来，并取得一定成果。以 5 月 5 日为例，据史迪威总部战报，美战斗机掩护轰炸机炸信阳铁路工场及仓库，掷弹 80% 命中目标，毁货车 40-50 辆，军用坦克颇多，敌军伤亡之人数约 300 到 400 人〔45〕。5 月中旬，鉴于战况的发展，史迪威开始同意将汽油与在成都的 P-47 飞机供给陈纳德。但此时，河南作战已接近尾声。日军已着手一号作战第二阶段——湖南会战的准备工作。