荣 25/Ha-25 发动机
其次就是设计需求一变再变，莫衷一是。Ki-45 到 Ki-96 的一系列发展，川崎的设计师不能说不用功，各种的新设计也作出不少，但是总赶不上军部改主意的进度。机体质量，航程以及时速方面，陆军的计划变了几轮，每次都导致“屠龙”的设计大变样，厂商被折腾的疲于奔命，最后弄出来的战机却是个毫无优势的平庸产品，前线部队也不买账。
陆军部举棋不定的根本原因还是其对于双发战斗机如何运用于实战，缺乏研究，一脑子浆糊。双发战斗机这个想法日本人是从法德空军那里学来的。尤其是法国人，其 Potez 630 最初被设想为一款可以完成战斗机、侦察机、攻击机甚至轰炸机任务的“万能战斗机”，不过法国人这么搞，更多是出于减少装备种类的目的，当时的法国陆航和日本陆航一样深陷赤字泥潭，天天琢磨着怎么省钱免得破产发不出军饷。因此法国式万能战斗机的狂想对同样吝啬异常的日本陆航，拥有极大的吸引力。
因此昭和十年，经过一场一边倒的讨论，陆航和川崎重工一同派出考察团到欧洲去考察“新式战斗机”设计，川崎重工派出的便是土井武夫和副手井町技师，也是这二位在 1938 年新年后代替非町勇成为 Ki-45 的设计师。这二位在法国被其“万能双发战斗机”设计吸引，决定也要在日本造出超远“高卢鸡”的高性能双发战斗机。同时，陆航的专家也了解到欧洲强国清一色在搞双发高速轰炸机，预测其必然成为未来潮流，也会成为陆航未来的大麻烦，明确必须尽快装备对抗敌高速轰炸机的战机。
左一即为土井武夫，战后担纲研制了 YS-11 客机
这次考察的结果就是陆军的双发战斗机全都以九九式轻型轰炸机为蓝本和假想敌，“屠龙”也没能免俗，其很多设计与“九九双轻”极为相似。但是很可惜日本陆航找错了老师，法国人自己的 Potez 630 也由于太多的追求变成一款平庸甚至垃圾的双发战斗机，倒是美国人以 P-38 完美的实现了“万能双发战斗机”的梦想，而且其有效性还是用日本人的鲜血和生命验证的。
三菱结果“双发万能战斗机”的火炬
日本陆军最初的双发战斗机“屠龙”明显是失败的开始，与陆军想象中的“万金油”相比，“屠龙”却是一副“烂泥扶不上墙”的样子。失望的陆军航空本部在昭和十六年五年向三菱重工发出了研发新型双发战斗机的命令。
陆军的双发远程战斗机最初准备用于南洋作战，陆军在制定南洋入侵计划时，考虑到陆航为地面提供空地支援需要长途奔袭，而前方的轻装部队也没有装备和时间建造前进机场，这就要求为之护航的战斗机必须拥有超过陆航九七式重爆和海航九六式陆攻的航程。昭和十五年在中国大陆战场被海航“零战”驳了面子的参谋本部，也严令航空本部迅速难处陆航自己的远程护航战斗机来。
开战之初，陆航却发现手中的两款“远程”战机都是“绣花枕头”：Ki-43“隼”式单发战斗机，由于陆航强令其满足 800Km 的奔袭航程，结果机体结构强度下降到无法使用的地步，不得不进行紧系改装，而 Ki-45“屠龙”由于速度慢机动性差，自己倒成了敌方勇者刀下的死龙。对川崎重工彻底失望的陆航本部干脆炒了川崎的鱿鱼，恰在此时，著名的“百式司令部侦察机”或者叫 Ki-46 投入使用，这款高速远程侦察机的优异性能给陆航留下了深刻印象，因此决定改由“百式司侦”的设计厂商三菱重工担任新型双发远程战斗机的设计任务。
Ki-46 百式司侦，由于速度快，实际作战中基本不受空中威胁，战争期间没有遭遇过对手强有力的打击
于是在昭和十六年五月二十三日，陆军航空本部向三菱重工正式下达了“远程战斗机”Ki-83（设计编号）的设计任务书，其中规定了堪称苛刻，甚至可以说是异想天开的设计要求：升限 8,000 米左右，巡航速度下应保证超过 1,500Km 的航程，5,000 米高度最大平飞时速超过 650 公里，7,500 米高度最大平飞速度超过 720 公里。要求有两名以上的驾驶员，发动机可以选择“荣 104”/“荣 114”或“荣 203”，能够较为容易的改装同级别的新型发动机。火力和装甲防护方面要求拥有能够攻击敌方重装甲四发轰炸机的火力，至少装备两挺 7.7 毫米的后部防御炮塔，机体应装备密封设备、装甲防护以及自封防火油箱。陆航还特备要求三菱研制供 Ki-83 在 1,000Km 以上航程中使用的可抛弃保形油箱。
如果三菱真能在Ki-83上实现这一变态的设计需求的话，那么Ki-83将成为一款怪物战机：火力和机动性均傲视天下，前方火力异常强大，后方防护火力优秀，高空跃升能力与水平机动能力均极为出众，而且一改以往日本战机“打火机”的特性，其防御能力令人满意。可以说陆航就是在要求三菱重工造出各国空军理想中的终极高空双发重型战斗机。
三菱设计团队：不可能完成的任务
陆军在“屠龙”失败之后毫不气馁，以一贯的机械和强硬向自己的“万能双发战斗机”理想前进，但是被这股牛劲拽着的三菱看着手里整理好的军部设计要求，却是哑巴吃黄连有苦说不出。
简言之，陆军要的就是一型武装强大，速度出众，航程极远的超级双发战斗机，但说起来容易做起来难，双发机天生的身宽体胖，提升火力将进一步提高机体重量，对于提高速度和航程均不利，另一方面，提高航程需要的高油料载荷对速度提高也起负作用。面对三大互为削弱甚至可以说不可兼得的性能要求，三菱设计团队只得苦笑果然是人有多大胆地有多大产，陆军的要求绝对是闭门造车的狂想。