英国动力
图-204基本型仅生产了15架，该机在规格和性能上都比波音757逊色，买家寥寥。随后图波列夫推出了图-204-100升级型，最大起飞重量增加到94.6吨，航程扩展到5000公里。
为了进一步提高图-204的国际竞争力，图-204经过改进后提供了罗罗RB.211发动机的安装选项，这是20世纪50年代初的米格-15以来，俄制喷气式飞机再次与罗罗发动机结缘 ，此举旨在扩大图波列夫的国际吸引力。该型号原本被命名为图-204M，后改为更西方化的图-204-120。
我国购买的图-204-120CE货机，安装的就是罗罗RB.211发动机
首架图-204-100 RA-64027经过改装后于1997年3月首次在英国发动机的驱动下升空，为第二年向埃及载旗航空公司——开罗航空交付三架图-204-120铺平了道路。1998年11月11日首批两架图-204-120交付埃及，三个月后 又交付了第三架。
图-204-100 RA-64027
喀山的努力
除航星外，喀山飞机生产联合体（KAPO）也加入图-204的生产来。该公司与航星一样，对自己的产品有很高自主权，能独立于图波列夫设计局对图-204实施改进。事实上由于喀山生产的图-204变化颇大，以至于获得了图-214的编号。
图-214基本上是图-204的重载型，具有更大的起飞重量。该机增加了两个额外油箱，机身也具有各种结构增强，机翼前方的二号舱门被扩大成全尺寸货舱门。
图-214原型机在1996年3月21日首飞，增加的有效载荷和航程使该机成为图-204家族中最适合执行专机任务的机型，所以其主要用户是俄罗斯政府机构和俄罗斯空军。
图-214PU空中指挥机，除此之外图-214还被改装为侦察机、通讯中继机、电子信号情报机等特种机型
图波列夫试图以图-204为起点像A320那样繁衍出一系列新型客机。接下来出现的型号是图-204-300缩短型，也被称为Tu-234。新机型具有与标准型相同机翼、发动机和油箱，但机身缩短6米。图-204-300具有轻型短程型和重型远程型两个型号，后者具有近9000公里的航程，能够在较短的未加固混凝土跑道上起降，适用于俄罗斯境内的机场环境。
早在1994年，图-204第一架原型机RA-64001就被改装成了-300地面验证机，但直到2003年8月16日第一架真正的图-204-300 RA-64026才首飞。在同一天晚些时候，该机在茹科夫斯基的2003年莫斯科航展上以低空通场的形式做了首次公开展示。
图-204-300仅制造了9架，于2005年5月20日开始交付俄罗斯国内航空公司。
图-204-300与图-204-100的对比
生不逢时
对于图波列夫来说非常不幸是图-204最终成为一种生不逢时的客机。苏联解体后，数百架苏联时代的喷气式客机成为俄罗斯民航的支柱，由于缺乏资金，虽然老旧但更加便宜的图-154M和伊尔-62M一直生产到20世纪90年代中期。对于俄罗斯航空公司来说，甚至像图-134、图-154B和伊尔-62早期型这样的老式客机仍然是一项明智投资，这些飞机的购置成本可以忽略不计，燃料价格也便宜，当然乘客期望也很低。相比之下，昂贵的图-204在俄罗斯国内根本 卖不动。
俄罗斯Transaero、KrasAir和远东Dalavia航空公司成为图-204屈指可数的几个客户。航星公司被逼无奈之下甚至组建了自己的航空公司，以帮助消化乌里扬诺夫斯克工厂的滞销图-204。喀山飞机生产联合体也进行了效仿，成立航空公司混合装备图-204和图-214，提供包机和货运服务。
DHL从航星航空公司转租的图-204-100C货机
在国际市场上图-204同样遭遇滞销，虽然与空客和波音相比该机的售价很便宜，但客户还是更喜欢具有全球备件和维护支持能力的空客和波音飞机。
这并没有阻止航星和喀山两家工厂持续生产图-204，事实上该机的生产已经维持了近二十年，生产速度处于惊人的低水平，在1990、1995、1998和2014年的年产量仅仅为一架。
航星厂生产线上的图-204
虽然图-204在出口市场上表现差劲，但仍然获得了几个客户。伊朗私营的Mahan航空公司2005年从开罗航空租赁了两架图-204-120，重新喷涂了漂亮的绿白相间涂装后，用于繁忙的德黑兰-迪拜航线。
古巴国家航空公司Cubana在2007年购买了三架图-204-100型飞机，2009年2月又接收了第四架，目前仅有两架适航。
朝鲜高丽航空装备有两架图-204，第一架是图-204-300 P-632，该机原本是一架-100，改装缩短后于2007年年底交付朝鲜。2010年1月，朝鲜又接收了图-204-100B P-633，两架飞机目前都在服役中。
高丽航空的图-204-100B P-633
中俄两国于2001年签署了提供5架图-204-120CE货机的合同，至今仍有4架在运营，1架被改装为歼-20航电测试机。
为歼-20研制立下汗马功劳的图-204航电测试机
尽管销售情况令人沮丧，但航星继续推出了图-204SM升级型，追赶图-214的卓越性能。该机采用了升级型PS-90A2发动机，新的航空电子设备，有效载荷增加到23吨，航程扩展到4500公里，并实现了真正的双人机组。 但即使安装PS-90A2发动机的图-204，也安装有非常多的非俄罗斯组件，在出口上很容易受到美国的限制。该机航电设备大量采用霍尼韦尔、Allied Signal和Collins的产品，甚至PS-90A2发动机本身也是Aviadvigatel公司与普惠合作研制的。
2011年莫斯科航展上的图-204SM
前景黯淡
图-204是一个令人悲伤的故事，苏联解体后，保证该机成功的计划经济体系已经一去不复返。按照市场经济规则运转的俄罗斯载旗航空公司——俄航无法兑现之前装备数百架图-204的承诺。虽然图-204是具有令人印象深刻的高科技和燃油效率，但仍然无法与空中客车公司/波音公司的双垄断巨头竞争，无论是 在俄罗斯国内还是国外。