然则，国防部所提出的报告显示，许多发生在双发战斗机的发动机故障意外时常会危及另一颗发动机，空战时若另一具发动机受损，其破片有很高的可能性会损害到另一具发动机，致使另一具发动机也故障，甚至爆炸，这份报告的出现使得海军尽管不满单发动机的设计，也只得同意了这一点。

　　JAST项目一共分成三个阶段，分别是概念验证、概念验证及工程制造与发展阶段，在1994年12月22日正式与美国当时的四大航空大厂签订合约，分别是麦克唐纳．道格拉斯（下称麦道）、诺斯洛普．格鲁曼（下称诺格）、洛克希德、波音四家公司，其余还有包含数家航电系统的公司，如西屋、休斯、洛克威尔等，这份合约的签订宣告JAST项目正式进入第一阶段：概念验证。

　　在负责机体研发的四家公司当中，诺格与麦道联合英国航天公司（BAE）组成一个研发团队，该团队可说是JAST项目中最有优势的一方，麦道曾生产过BAE授权生产的鹞式战斗机，有着悠久的舰载机开发传统，同时也正进行着无尾翼战斗机的研究，诺格则曾提出过至今仍被认为隐身强于F-22的YF-23，其并购的格鲁曼同样具有丰富的舰载机研发经验，BAE更是STOVL领域的个中翘楚。

　　面对如此强悍的对手，波音和洛克希德立刻动起合作的念头，但似乎是天注定一般，波音与洛克希德都不愿放弃自己的设计，最后两者的合作案丝毫不令人意外的付诸东流，两大巨头各自以自身的设计去发展出竞标JAST项目的构型。

JAST第一阶段：概念验证阶段

　　早在1991年由洛克希德领导的YF-22团队取得ATF项目订单后，身为胜利者之一的波音便将眼光投向了美军的未来战斗机开发，有鉴于冷战结束后各军种预算紧缩，空军的ATF项目虽未如海军的ATA项目及NATF项目遭到取消，但开发F-16后继机的MRF项目却极有可能步上ATA项目后尘，而海军的A/F-X或海军陆战队的ASTOVL也有同样的危险性，换言之，目前所有战斗机开发项目都受到了预算紧缩的威胁。

　　未来美军的战斗机开发项目极有可能汇整为一个，目前正在开发中的ASTOVL项目所研发出的多功能战斗机目标虽然只是取代AV-8，但若能压低成本，也有相当大的可能性获得其它军种采用，成为继F-86/FJ-2和F-4后的第三款多军种通用战斗机（事实上早在F-4之前，美国海军及美国空军便曾在FJ系列与军刀系列上有过通用战斗机的情况，但较少为人提起）。

　　鉴于成本问题，波音认为这款将用于取代AV-8的战斗机大小、空重将和F-16接近，并具有STOVL能力。

　　除此之外，波音还认为未来空战决胜的关键将不再是单机性能，而是整个数据链建构起的网络作战，战斗机将和备有数据链的僚机、预警机、甚至是无人机之间保持着不断联系，此一网络中心战的理念将可以使下一代战斗机的雷达等传感器进一步缩小，以进一步降低成本。

　　1993年波音释出其正在研发的下一代战斗机——-AVX-70构型部分数据，释出的数据将完美的切合波音对于未来战斗机发展的推估，轻巧的机身结构搭配上厚实的高置三角翼主翼以容纳多达8165千克的燃油增长滞空时间，而具有翼前缘后掠55度的主翼令其在跨音速时能有效降低阻力，翼端则有向下的小翼。

波音AVX-70模型

　　AVX-70将采F119的衍生型发动机做为动力来源，STOVL构型则采用了和鹞相同的中置发动机设计，战斗机尾部设有一较短的折流板式二维矢量喷管。

　　虽然此一设计和ASTOVL项目研究出的最佳STOVL设计——-升力风扇不同，但对追求轻便结构、降低成本的波音而言，中置发动机在通用战斗机方面或许会使得传统起降构型受到局限，但能压低结构重量，达到设计需求。然则，该构型采用此种设计搭配颔式进气道，令AVX-70埋下饱受热废气吸入问题之苦的隐患。在弹舱方面，AVX-70将弹舱设置在机体两侧，以降低外挂武器时所增加的RCS。

　　1994年春天，波音在自力研究ASTOVL战斗机构型数年后终于获得DARPA的合约，两方将各负担百分之五十的成本，在成本问题获得减轻后，波音加快了战斗机开发的脚步。

　　渡过独自开发寒冬的波音在1994年年底JAST项目先后并吞CALF、ASTOVL两大项目后迎来属于他们的春天，纵然有着麦道、BAE、诺斯洛普组成的梦幻团队，以及率领YF-22开发团队取得ATF项目订单的洛克希德两大强敌，但至少波音已经取得了JAST项目的概念验证阶段参赛资格，而该公司也对自家提出的构型有相当的信心。

　　此时波音以AVX-70为基础持续发展，在1994年时提出数种衍生构型，如增设鸭翼搭配后掠翼的313A构型、将具有下反角的翼端小翼取消的300B构型等。

从AVX-70到988-374，X-32气动外形的进化

　　1996年3月，JAST项目办公室公布一设计份提案征求书（Request For Proposal，RFP），该项目将在十月初进入第一阶段的最后决选，而后不久，JAST项目更名为JSF（Joint Strike Fighter，联合打击战斗机），昭示此项目不再是单纯的技术验证性质，而是因应实战需求而诞生的，同时纳入了英国、意大利、荷兰、土耳其等合作伙伴，并合作等级分成一级合作伙伴（英国）、二级合作伙伴（意、荷、土）、三级合作伙伴（丹麦、挪威、加拿大等）。

　　若单看在战斗机市场上的设计经验，已经长达数十年没有战斗机被美国空军采用的波音胜算似乎是相当低的。

　　洛克希德所提出的方案在设计之初曾沿用其于ASTOVL提出的构型，该构型为鸭翼设计搭配梯形主翼，但在评估过鸭翼设计缺点后，洛克希德工程师认为如同前通用动力工程师、F-16设计者harry hillaker所说的，”鸭翼最好的位置是在别人的战斗机上。”，当时鸭翼设计的欧洲战斗机及瑞典JAS-39鹰狮都在飞控软件上遇到了问题，除了潜在的飞控软件外，鸭翼所带来的雷达反射面积也令人感到困扰，穿越音障的阻力也比起一般的构型来得高，故而修正了鸭翼设计，先是取消鸭翼，将JSF改为一款接近于三角翼设计的战斗机，后又加上水平尾翼回复到了传统设计，最后毫不令人意外的变成一架称之为单发动机版F-22也不为过的设计，与F-22极其相似，看起来更简洁有力。