在地面上工厂里的工人们热情高涨，可是在天上他们生产出来的各种“拉”、“雅克”、“米格”却完全不是德人人的 Me 109 和 Fw 190 的对手。由于战略物资的奇缺和生产工艺的不过关，苏联人的飞机还在大量的使用木材作为飞机的蒙皮和机翼框架，以至于苏联人的飞机生产厂房有时看上去更像是一个巨大的木器生产厂。苏联空军从拉-3 开始一门二十毫米的航炮几乎成为了苏联每一种战机的制式装备。一门二十毫米的航炮和数挺十二点七毫米的机枪火力可谓不弱。可在人高马大五大三粗而且尊崇火力至上的苏联人眼中飞机的武备还是不够强，与时他们开始在机翼之下吊挂各种大口径的航炮。于是使得本来就性能不如人的飞机更加增大了飞行阻力、降底了飞机的机动性能。更让人可怜的时，由于轻工业工的不发达，苏联人的无线电技术落后的很。有很多飞机连最基本的无线电连络设备都没有，飞行员上天时还要像一战时的那样在腰里别一把信号枪以和友机、地面进行联络。
P-39 的到来改变了这一切！发动机的后置让苏联人明白——飞机还可以这样啊！前三点的起落架让起飞降落时的苏军飞行员们无比的轻松。机身要害的装甲与全金属的机身让苏军飞行员们在发挥他们的勇猛时更加体会到了一种额处的安全。当别的苏联飞机还没有最基本的无张电设备时P-39甚至装备了在目视空战的年代让人有点感到多余的无线电敌我识别（IFF）。最让苏联飞行员们高兴的是那门三十七毫米的穿轴而过的大炮，苏联人第一次感到了有一点火力过盛，甚至自已主动的 拆掉了 P-39 上的翼内十二点七毫米机枪（P-39N、Q 的的翼内被安放了两挺十二点毫米的机枪而不是四挺七点六二毫米机枪）以减重。
对于如此“先进”的飞机，苏联派出了他们最最精英的飞行员来驾驶它，而且他们制定了一系列针对 P-39 的空中战术。P-39 不是高空性能不佳么？好办！苏联人有只会高空高速而低空低速性能奇差无比的米格-3，苏联人的飞机和美国人的飞机面对同一个敌人组成了跨越了意识形态的“高底搭配”。P-39 稳定性不好，不好控制怎么办？好办！能飞上 P-39 的飞行员都是精英中的精英，再说飞 P-39 和飞号称“静不安定之父”（作者自已给它起的外号）的伊尔-16 比起来就像是平常走大马路一样！P-39 的维修困难？好办！最精英的飞行员开着飞机一落地立马就会有一群最精英的地勤向飞机扑过去。坐在 P-39 里不好逃生怎么办？这个问题跟本不是问题，拥有 P-39 的部队他们的番号前面几乎都有“近卫”二字，再说他们身后就是莫斯科以无路可退，找个高价值的敌人目标俯冲过去也就是了！
苏联人用他们的智慧和勇气一一化解了 P-39 的种种不足！去掉了 BUG 的 P-39 在苏联的眼中就是一架完美的飞机！
完美的飞机自然会有不俗的战绩。P-39 上的那门每秒钟只能打二发炮弹的航炮在二战的苏德战场上一次再一次的引爆德国人的飞机。而且除了空战之外 P-39 的对地能力也没有的说，在执行对地攻击任务时 P-39 除了那门三七炮之外还能在机身上挂五百磅的炸弹。而且他与苏联军队的最常用的对地攻击机伊-2 相比，空中自卫能力要远远的强于后者。
苏联人在 P-39 上诞生了数十位苏联的最高荣誉“苏联英雄”的获得者。诞生了二战苏联空军王牌前四名中的三个其中就包括后来的苏联空军元帅、二战时苏联空军的二号王牌、大名鼎鼎的“飞蛇大队”的最高首长、三次“苏联英雄”的获得者，击落五十九架德机的——亚历山大·波克雷什金。在 P-39 的如此战绩面前真不知那些开着 P-47 和 P-51 这类“先进”飞机而却只会靠着以多欺少的美国飞行员们是作何种感想的。
1944 年，波克雷什金在庆祝他的又一次空战胜利，代表每次胜利的小红星就涂在 P-39 机首左舷
波克雷什金座机
当苏联人用 P-39 在苏德战场上取得一个又一个的战果的时候，身在美国的贝尔公司设计人员也没有干闲着。他们在 P-39 之后又推出了 P-39 的重大改进型号，这个型号的飞机得到了一个全新的编号——P-63（眼睛王蛇）。一九四二年的十二月七日 P-63 的技术试飞型 XP-63 首飞。P-63 在外表上与 P-39 最大的分别的就是由 P-39 的三叶螺旋桨变为了四叶的螺旋桨。此外 P-63 翼根处的冷却气进气道要变成了长方形，飞机的尾舵也小有修改。在飞机的内部变动也很大，首先是提高了发动机的马力，由此而引发了一系列的变化比如散热、传动、操控和减速器等等。再有就是更换了武器，由原来的T9变为了同口径的M4射速有所增加，载弹量还是三十发，有一部分 P-63 还装上了更为先进的 M10 三七炮。载弹量差不多比原来的三十发增加了一倍达到了五十八发。
XP-63 Kingcobra
由于苏联人对 P-39 赞不绝口，所以 P-39 的改进型 P-63 也很很快得到了苏联人的“租借”。在美国“租借”给苏联人的一万二千多架飞机中 P-39 空中飞蛇和 P-63 眼镜蛇王占了其中足足的一半多。
在总产量九千五百五十八架的各型 P-39 中苏联人得到了其中的四千九百二十四架。在大约三千三百架的各型 P-63 中苏联人得到了二千三百七十九架。一共是七千三百零三架。这些美国人看不上眼的“烂”飞机在苏联的卫国战争中发挥了巨大的作用，对战争的进程起了不小的影响。
在苏联军中服役的P-39 和 P-63 在苏德前线浴血奋战。而美英方面，P-39 和它的亲弟弟 P-63 自有 P-51、P-47、P-40、喷火等一群又一群彪悍的家伙“罩”着，成天只会趴在草地上晒太阳而闲的生锈，充其量是作作训练、在次要方向上巡巡逻或在应急的时候当攻击机使上一把。
如果真是如此，我的文章也可以就此打住，不用在浪费我的精力、我的时间、我的才华……（谁向我扔西红柿？）
P-39 的故事还要继续，不过这次不再是发生在苏德战场也不是发生在 P-39 身上，而是发生在它的亲弟弟 P-63 身上，这回的事情就不再是铁血丹心而是有点黑色幽默的意味了。
二战中后期，盟军转入的战略进攻，开始用重型轰炸机开始猛烈轰炸日本和德国的本土。这时轰炸机的最大敌人就是对方的战斗机了。虽然盟军有 P-38 和 P-47 这样的远程战斗机为其提供俺护可是其航程终究比不上 B-29 之流的远程轰炸机。在大多数时候巨大、昂贵的空中巨无霸不得不只依靠着自身的机枪、机炮自已给自已护航。在这样的情况下飞机的战损率非常之高，有时甚至会达到百分之二十以上。面对这样的巨大的损失怎么办？最快捷的方法就是提高空勤人员由其是机枪、机炮射手的战斗水准。可是在二战时候跟本就没有什么飞行模拟器，战斗机的训练可以让飞行员们开着飞机去天上翻跟头、拿大顶。可是轰炸机炮手们的训练可就是次上很多，他们只能操着炮塔或机枪在空中打直线拖靶。这种档次的训练跟本就没有一点的实战性，因为对方的战头机跟本不会飞成一条直线任你搂着钩机打他，所以要训练只能到实战中去练。很多炮手可能还没有完成训练就和自已身处的轰炸林一起掉下去了。空勤人空的特别是有经验有炮手的缺乏让拥有大量远程轰炸机的美国人伤透了脑筋。