向北发展，向南防御蒋介石一面同中国共产党进行和平谈判，一面调动兵力“积极推进”受降并占领战略要地，沿平绥、同蒲、津浦、平汉等铁路向各解放区进犯，并勾结日伪军夺占城市和交通要道。到9月初，出动了4个军和1个骑兵师，在夺取包头、归绥、集 ...

向北发展，向南防御

蒋介石一面同中国共产党进行和平谈判，一面调动兵力“积极推进”受降并占领战略要地，沿平绥、同蒲、津浦、平汉等铁路向各解放区进犯，并勾结日伪军夺占城市和交通要道。到9月初，出动了4个军和1个骑兵师，在夺取包头、归绥、集宁等城后沿平绥路东进，先头部队直指张家口；在针对蒋介石这一企图，中共中央军委决定在同蒲、平绥、平汉、津浦铁路沿线，继续肃清日伪残余据点开辟战场，尔后集中主力，组织几个战役，打击进犯的国民党军，以迟滞敌人前进，巩固华北、华东解放区，掩护全军调整部署，特别是在东北的战略展开，加强中国共产党在和谈中的地位，争取实现和平。9月16日,苏蒙联军向中共表示,根据中苏盟约,苏军必须退出已占领之热察地区。苏军除仍一再鼓励中共东北局应在山海关,沈阳布署重兵,以阻止国军进入东北外,并表示愿将彼等在东北所缴获之全部日本关东军武器弹药装备等转交中共接收。在重庆之苏联大使甚至向中共领导人表示,中共应“确保张家口,古北口,山海关线,防蒋进攻。”
在苏联的积极鼓励下,1945年9月，中共放弃了原来占据平汉路以东的计划，正式提出“向北发展，向南防御”，提出“只要我能控制东北及热、察两省，并有全国各解放区及全国人民配合斗争，即能保障中国人民的胜利。”这一方针的核心，就是不惜放弃南方根据地，将部队北移，以便集中10余万主力完全控制热、察两省，大力发展东北和华北根据地，为将来发展打下基础。
八路军中的原东北军将领万毅、吕正操、张学思等部和冀热辽军区李运昌部进军东北，准备接受日、伪军投降。8月30日，八路军曾克林部在一支苏军配合下攻克山海关。曾克林的先头部队在东北短时间内就接受了大量军火，招募了大量人员。黄克诚率新四军第3师3万余人9月中旬从苏北出发，11月底到达东北。同时，罗荣桓带领八路军在山东的主力部队6万余人大量渡海到达东北。原来要南下的王震部359旅，也改派往东北。中央派遣大批干部和部队到东北开辟工作，先后从关内各解放区调入的干部2万多名、军队10万多人；中共七大选出的中央委员及候补中央委员共77名中有21名在东北（包括热河，下同），中央政治局委员13名中在东北工作的有4名。
中共中央东北局于1945年9月在沈阳开始工作，当时只有5名委员，即彭真、陈云、程子华、伍修权、林枫，彭真任书记。东北局建立后，为加强北满广大地区党政与军队工作，中央又决定成立北满分局和北满军区。11月16日，中共北满分局在哈尔滨成立。分局委员有5人，即陈云、高岗、张闻天、张秀山、李兆麟，陈云任书记兼北满军区政委，高岗任副书记兼北满军区司令员。北满分局领导5个省委和一个市委，即松江省委、黑龙江省委、嫩江省委、合江省委、牡丹江省委和哈尔滨市委。
1945年10月31日，由关内各解放区进入东北的部队和东北抗日联军等组成东北人民自治军，林彪任总司令，彭真、罗荣桓分别任第一、第二政治委员，吕正操、李运昌、周保中分别任第一、第二、第三副司令，肖劲光任第四副司令兼参谋长，程子华任副政治委员。到年底陆续成立了锦热、辽宁、辽东、辽西、辽北、吉林、松江、三江、嫩江、北安10个军区，东北人民自治军总兵力发展到27万人。1945年11月14日，东北人民自治军改称东北民主联军。
11月下旬，陈云同志召集高岗、张闻天等，在哈尔滨经过三天讨论，起草了关于党在东北的战略方针的建议，即《对满洲工作的几点意见》。这份打给东北局并转中央的电报是1945年11月30日发出的，中央迅速复电表示完全同意。《对满洲工作的几点意见》的要点是：我党我军独占三大城市沈阳、长春、哈尔滨及长春铁路干线以独占东北的可能性现在是没有的。当前在满洲工作的基本方针应该不是把我们的全部注意力集中于这三大城市，而是集中必要的武装力量在锦州、沈阳前线给国民党部队以可能的打击，争取时间，同时将其他武装力量及干部有计划地、主动地和迅速地分散到北满、东满、西满，包括广大乡村、中小城市及铁路支线的战略地区，以扫荡反动武装和土匪，肃清汉奸力量，放手发动群众，扩大部队，改造政权，以建立三大城市外围及长春铁路干线两旁的广大的巩固根据地。要达到这一目的，必须防止干部中以为不经过严重斗争就可以取得全满洲的想法。必须严重注意干部中由于进入城市而生长起来的享乐、腐化倾向，同时应该预先防止干部中可能发生的思想上和行动上的混乱。
中央在电复东北局同意北满分局上述意见之后，于1945年12月28日发出了《建立巩固的东北根据地的指示》，明确指出：我党现时在东北的任务，是建立根据地，是在东满、北满、西满建立巩固的军事政治的根据地。”“建立这种根据地的地区，现在应当确定不是在国民党已占或将占的大城市和交通干线”。“也不是在国民党占领的大城市和交通干线的附近地区内”。“我党在东北的工作重心是群众工作”。“干部中一切不经过自己艰苦奋斗，流血流汗，而依靠意外便利，侥幸取胜的心理，必须扫除干净”。


与此同时，各解放区军民对国民党的军事进犯坚决反击。连续进行邯郸、平绥、津浦三个战役，共歼敌10万余人，阻滞了国民党军深入华北、进军东北的行动。

邯郸战役

1945年10月，蒋介石按照其“控制华北，抢战东北”的方针，命令其第1战区司令长官胡宗南部、第11战区司令长官孙连仲部、第12战区司令长官傅作义部和第5战区司令长官李品仙部，分别沿同蒲路及正太路、平汉路、平绥路和津浦路四个方向扑向华北。其首要目标是进入北平(今北京)、天津，夺占东北。10月14日，敌第11战区副司令长官马法五、高树勋率领所部第30军、第40军、新编第8军等部4．5万余人，从新乡地区北进，企图在进占石家庄的第1战区第3军、第16军接应下，首先占领邯郸，打通平汉路，进而夺取北平。另以第32军及伪军孙殿英部在后跟进，占领安阳，为第二梯队。
为粉碎敌人这一进攻，中央军委指示晋冀鲁豫军区；除以一部兵力截击沿同蒲路北进的敌军外，集中主力歼击沿平汉路北犯的敌人。指示要求利用上党战役的经验，动员太行、冀南、冀鲁豫区全部力量，由刘伯承、邓小平亲临指挥，精密组织各个战斗，争取第二个上党战役的胜利。
刘伯承、邓小平遵照中央军委指示，决定集中3个纵队和冀南、冀鲁豫、太行军区主力共6万余人，在10万民兵、自卫队支援下，将沿平汉路北进的国民党军先头3个军诱至漳河以北、邯郸以南、滏阳河河套多沙地带，逐次歼灭之。10月20日，国民党军先头部队进至漳河边的岳镇、丰乐镇一线，遭到晋冀鲁豫军区主力一部的阻击。22日，国民党军主力北渡漳河，沿铁路东侧分两路各自交替掩护前进，刘伯承、邓小平为阻止国民党军进入邯郸，令第一纵队主力赶至邯郸以南进行正面阻击。24日，晋冀鲁豫军区后续部队已大部赶到，将国民党军主力三面包围于邯郸以南、马头镇以东、商城以西之狭长地带。28日，后续部队全部到齐，遂于当日黄昏发起总攻。战至30日，歼灭国民党军第106师大部，重创第三十军。高树勋率新编第八军等约1万人在战场起义。31日，国民党军主力突围南撤，军区部队在追击、夹击中，于下午将敌合围于旗杆漳一带，并以主力展开猛攻。战至11月2日，国民党军除少数逃脱外，全部被歼。
邯郸战役又称平汉战役，除新八军等部起义外，共毙伤国民党军3000余人，俘副司令长官马法五以下1.7万余人，对挫败国民党军的进攻，掩护其他解放区部队向东北进军和展开，做出了重要贡献。

平绥路战役

国民党军第12战区司令长官傅作义调集所辖主力和收编的伪军共6万余人,在夺占归绥（今呼和浩特）和武川、凉城、集宁、丰镇等解放区城镇后，继续东进，企图占领晋察冀边区首府张家口，完全控制北平（今北京）至归绥铁路。
晋察冀军区司令员兼政治委员聂荣臻，陕甘宁晋绥联防军和晋绥野战军司令员贺龙，奉命统一指挥晋察冀军区3个纵队和晋绥野战军5个旅及地方部队一部共5万余人,进行自卫反击。10月18日，晋察冀军区部队分由阳高、新平堡、兴和等地，对进占隆盛庄、丰镇、集宁等地之国民党军发起攻击，歼其一部，其大部乘隙西撤。晋绥野战军分由右玉、商都等地向凉城、陶林等地进攻。25日，于卓资山歼灭傅作义部新编第26师1000余人。10月底，两区部队对退守归绥的 2万国民党军达成合围。至11月12日,先后五次击退国民党军的反扑,毙伤其3000余人。同时，主力一部西进,连克兵州亥、察素齐等地，歼国民党军 5个骑兵团。随后，晋绥野战军和晋察冀军区部队一部，先后西进，合力攻取包头，因守军万余凭坚固守，数次攻击未果。鉴于归、包两城一时难以攻克，且时临严冬，补给困难，两区部队遂于12月14日撤出战斗。 此役共歼国民党军1.2万余人，收复被侵占的丰镇、集宁等10余城镇和绥东、绥南广大地区，打破了国民党军控制平绥铁路的企图，保卫了以张家口为中心的战略基地。

津浦路徐济段战役

1945年10月15日至1946年1月13日，新四军兼山东军区遵照中共中央和中央军委指示，为阻止国民党军向山东、华北推进抢占抗战胜利果实，进行了津浦铁路徐（州）济（南）段战役。
在10月中旬，仅在津浦铁路济南至浦口沿线就有7个军和由伪军改编的第5、第6路军。其企图打通津浦路全线，完全控制南京至济南段津浦铁路，分割我山东、华中解放区的战略联系。
为确保实现中共中央、中央军委控制津浦路一段的决心，10月17日，陈毅、黎玉赴鲁南前线，在峄县城开设指挥所，统一指挥鲁南、鲁中军区部队和正在北上的新四军部队，组织津浦路中段(徐州至济南间)战役。
10月18日，新四军兼山东军区所属津浦前线野战军在陈毅指挥下，对津浦路徐州至济南间的滕县、邹县、泰安发动进攻。19日，第8师及鲁南军区警备第8旅攻克邹县城，全歼守城日伪军，11月4日，第2纵队和第8师在界河伏击进犯滕县的部队，经激战．歼其大部，俘第1军军长于怀安以下4000余人，控制了兖州．滕县间的一段铁路，截断了国民党军北上通路。6日，鲁中军区第3、第4师和第2纵队第5旅击退日伪军和国民党军的进犯，攻克了滕县至兖州间的全部据点。下旬，各部队向南扩展攻势，歼日伪军4000余人。第2纵队和第7师向临城(今薛城)进击。12月12日，第8师在第2纵队第9旅等部配合下，向国民党第19集团军第2前进指挥所及其所属部队进攻，经3天激战，歼前指及暂编第1旅和保安第2师等部共约9000余人，攻克滕县城。第8师师长兼政委王麓水在滕县战斗中牺牲。12月30日，鲁南警8旅攻占曲阜，俘伪军团长以下700余人。1946年1月7日，国民党3个军由徐州分三路北犯，向鲁南解放区进攻。新四军兼山东军区当即组织自卫反击。由津浦前线野战军改称的山东野战军，集中第1、第2纵队，第7、第8师及鲁南部队，在华中野战军第6纵队的配合下，围攻韩庄、枣庄、贾汪。至13日，先后攻占了宁阳、韩庄、枣庄，包围了兖州、泰安、临城，肃清了运河以南、贾汪以东巨梁闸、佛山庙一线敌军。在军事压力和政治争取下，由伪军郝鹏举部改编的国民党新编第6路军两万余人于1月9日在台儿庄起义，退出内战。
此次战役，从1945年10月中旬至12月底，大小战斗68次，攻克邹县、滕县及韩庄等据点56处，碉堡320个，控制津浦铁路130余公里、临枣铁路30公里，歼伪军改编的国民党第5路军4个师、第19集团军约3个师，击毙2065人，伤1500人，俘12580人，受降日军4000余人。新四军兼山东军区亡师长以下462人，伤团长以下2375人。

山海关阻击战

以受降为名，将东北一举归为己有这是蒋介石的既定方针。为此他一直幻想在苏军撤出前实现这个方针。但是，由于国民党军沿平绥路、平汉路、津浦路进犯的傅作义、孙连仲、李延年、陈大庆等部沿途遭到晋绥、晋察冀、晋冀鲁豫和新四军部队的坚决抵制，加之路途遥远，铁路被破坏，故行动缓慢。蒋介石为在苏军1945年11月撤军能迅速抢占东北，不得不求助于美国，使用美国的飞机、军舰，加紧运兵。
美国政府应蒋介石的请求，早在1945年8 月15日，即命令第14. 第10舰空队开始全力空运国民党军队抢占南京、上海、北平等大城市。9 月30日，从冲绳岛开来的美国海军陆战队11.8万余人开始在塘沽登陆。10月2 日，美国海军陆战队1400人在秦皇岛登陆。9 月15日，美机空运国民党军第92军千余人到北平。16日，美机空运国民党军第94军一部进占天津。
为配合中共占领东北，苏联红军则采取各种措施。渤海湾苏联军舰默许并提供情报协助山东地区的共军直接赴辽东半岛。10月12日，东北苏军司令部就撤军问题与国府东北行营主任熊式辉在长春谈判，拒绝国军从大连登陆。10月12日，又阻止运送国军的美舰在葫芦岛登陆，由此被迫在秦皇岛登陆。
此后，蒋介石迫不及待地从九龙海运第13军在秦皇岛登陆，并在美海军陆战队配合下，侵占冀东解放区的秦皇岛、北戴河、留守营等地。第13军2万余人。该军是蒋介石的嫡系，在抗战中没打过多少硬仗，实力保存完好，一色的美式机械化装备。11月初，滇军第52军2 万余人也抵达秦皇岛。该军是由美舰由越南海防抢运北上的。在美国的支持下，国民党军先后还进占了天津、北平、唐山等战略要地，尤其是秦皇岛的登陆，缩短了蒋介石嫡系部队由内地向东北运送的时间。随着国民党军在秦皇岛立足已稳，便企图沿北宁路继续北进了。
为了挡住沿北宁线北上的国民党军登陆部队，10月19日，中共中央指示东北局，“我党方针是集中主力于锦州、营口、沈阳之线，次要力量置庄河、安东之线，坚决阻止蒋军登陆及歼灭其一切可能的进攻，首先保卫辽宁、安东，然后掌握全东北，放弃过去分散的方针。”据此，东北局调整军事部署，遂将主力部队迅速集中于锦州、沈阳一线。到了10月下旬，根据中共中央指示从各战略区调到东北的部队和干部，除少数在北满、东满地区配合东北抗日联军部队执行开辟新区工作外，主要分布于沈阳、安东、锦州为中心的南满、西满各地，并以位于锦州附近之冀热辽部队和冀中第31团，迎击国民党军从山海关或葫芦岛沿北宁路的进攻；由山东军区渡海前来之第6 师、第5 师两个团及部分地方武装负责营口、安东方面的防务。毛泽东此时把扼守山海关关门堵截蒋军的希望寄托在李运昌及其冀热辽部队身上。10月下旬，中共中央指示东北局，将山海关、锦州一线防御交给李运昌负责。11月2 日，为策应山海关自卫阻击战，山东军区第7 师师长杨国夫率领第19、第20、第21团，以强行军进抵山海关，并立即投入战斗，接管了山海关正面防御阵地。
陆续集结于秦皇岛的国民党第13军，在美国海军陆战队及其航空兵的掩护下，抢修通往山海关的铁路，逐步逼近山海关。截至11月4日，塘沽至秦皇岛段有美海军陆战队第3 师1.8万人；国民党第13军、第94军之53师、121师等部5万余人；另有日军9500人，伪军1.7万人，总兵力达8万余人。占绝对优势。
11月4日，美军7人乘汽车一辆驶进山海关47团阵地，被阻击，击伤、俘获美军7人，缴短枪7支。国民党军向山海关守军送出通碟称：限6日退出山海关，撤出铁路100里，否则，其第89师将大举进攻。11月5日晨7时，国民党军向山海关以西之娘娘庙、二郎庙的守军阵地发动大举进攻。守军发扬英勇顽强、不怕牺牲的战斗精神，奋起反攻，夺回已失之阵地，将进攻之敌赶出山海关。11月7日，中央军委电示李运昌、詹才芳：美军直接向我作战，助顽向我进攻，我应坚决抵抗。所俘之美军7人，应暂扣留，并向美军抗议，将一切情形及美俘之供词公开发表，速由新华社告延安，延安亦向美军总部抗议。但不应虐待美俘，应做争取工作。
山海关战役暴发后，由于国共双方彼此都缺乏了解，因此交手时都十分谨慎。战事陷于胶着，直到11月8日，国民党军最骁勇善战的将领之一的杜聿明来到秦皇岛，加强了进攻，并重申了蒋介石的“连坐法”规则，吓得各级军官谁也不敢消极怠慢了。杜本人也亲自督战。由于敌我双方实力悬殊太大，杨国夫的7师尽管全力阻击，但也拦不住强大敌人的全力冲击。
杨7师顶不住了。他及全师从山东由陆路长途行军至山海关，没经休整即投入战斗。当时幻想到东北后能拿到新枪新炮，但到了山海关才发现根本不可能。战斗中与山东地区完全不同，没人送饭送水，甚至连伤员都找不到人抬。左右配属的部队，大多是临时“扩军”凑合起来的部队，一听见炮响就四下溃散。当杨国夫得悉九门口、义院口均已失守，如再不转移，全师将有被合围的危险情况后，没等李运昌的命令，于16日早撤出山海关，沿北宁路后退，仅留下少数部队担任掩护。11月16日，国民党13军与52军一部在山海关以东地区会合，蒋军终于占领了山海关城，打开了陆路通向东北的大门。
山海关阻击战，前后激战半月余，迟滞了国民党军进攻，有效地掩护了新四军3 师、山东解放军等主力部队进入东北，并为日后战胜国民党军积累了经验。
国军突破中共阻击后，穿越山海关，攻占锦州。

美国驻华大使馆在十一月初的报告简单描述了国共冲突的情形。广泛的内战威胁似乎愈来愈增强，这一形势可以从政治协商会议的延期得到证明；为了防止国军占领敌占区，中共的主要武器是严重破坏华北的铁路线；在重庆谈判之 后的后续谈判里，中共许诺假如国军停止进兵的话，共军则停止进攻铁路交通；然而国民政府拒绝这项建议，因为他们认为进兵受降是国民政府的权利，故冲突不断且持续扩大。因此大使馆认为情况几乎是无望的。
12月底，按照波茨坦公告，苏联、美国、英国三国外长在莫斯科召开会议。关于中国，三国达成协议中国应该建立一个统一民主的政府，该政府应该有广泛的参与，和内战停火。三国都同意不干涉中国内政。苏联外长指出，苏联驻东北军队已经完成对日军的缴械和遣返；应中国政府要求，苏联驻东北军队的撤回将推迟到1946年2月。美国外长指出，美国在华北驻军的主要任务是实施对日军的缴械和遣返。在中国军队能独立担负责任后，美国驻军将立即撤回。
1946年1月初，在马歇尔的调停下，国共双方下达了1月停战令，以迎接政治协商会议召开。2月，国共达成整军方案，决定统一整编国共军队为国军，协定划定全国驻军服务区，各军队集结在此统一整编；整编以12个月为一期，分期缩编部队，直到完成全国60个师的目标。3月，国共达成迄今最后一个正式协议：东北停战协定，但该协定已对激烈进行的东北内战无实际约束力。
1946年3月1日，苏联向国民政府表态决定自东北撤军；同年4月6日撤军后，中共军队迅速抢占长春、哈尔滨、齐齐哈尔等中心城市，国民政府则在美国帮助下将大批精锐部队运至东北，向中共军队大举进攻，东北局势急剧恶化。由于中共军队在苏军撤退后一个半小时，对原本由中苏共管的长春发动攻势，并在4月8日占领长春，国民政府认为此举率先违反了1月停战令，导致4月时东北长春干线发生大规模军事冲突。5月下旬，国民政府军占领长春，第二次四平战役后林彪所部被重创后，国军一直追击到松花江畔，逼近哈尔滨。在马歇尔的压力下，蒋介石在6月6日下达了六月停战令，同意东北休战15天，后来又延长8天。休战期间，蒋要求中共必须放弃苏北、胶济铁路、承德、古北口和哈尔滨，遭到中共拒绝。
1946年3月国民党六届二中全会的宪草修改提议案引起中共激烈反应。重庆－南京的国共谈判与全国的军事冲突同时进行，两者互相影响。双方的战斗主要在谈判争议不下的地区（如东北，苏北和中原等）进行，而双方认定的“固有”地区（如延安）则几乎未发生战斗，反之若一方进入对方的固有地区（如中共进入长春，国军进入张家口），则会引起另一方谈判代表的强烈抗议。中共仍然在国统区公开活动，并在重庆发行《新华日报》。因此，此时的内战仍未以国共公开决裂的方式爆发。