F-108将安装休斯AN/ASG-18雷达和火控系统以及休斯GAR-9（后被称为AIM-47）“猎鹰”空空导弹
休斯GAR-9（后被称为AIM-47）“猎鹰”空空导弹
1962年，一架经过重大改装的康维尔B-58“盗贼”轰炸机开始对新型雷达和导弹展开测试
继F-108之后，美国空军在1960年开始了以洛克希德A-12“黑鸟”侦察机为基础的F-12截击机项目。该机被作为F-108的低成本替代品，沿用了后者的休斯雷达和“猎鹰”导弹系统，以及A-12的3马赫机体。F-12在前机身增加了4个弹舱，其中一个用于安装相关电子设备，其他三个用于容纳AIM-47导弹，AIM-47的弹翼也改成折叠式以适应F-12A的弹舱。YF-12A原型机在试飞中共进行了7次试射，其中6次击中了目标，一次因导弹发动机故障而失的。在最后一次试射中，YF-12A以3.2马赫的速度在22700米高空飞行，发射的一枚AIM-47成功击落了一架在低空飞行的QB-47E靶机，充分验证了整套系统的下视下射能力。尽管取得了巨大成功，但F-12项目还是在1966年被取消了，三架YF-12A原型机被作为飞行试验机继续使用。
F-12被作为F-108的低成本替代品，沿用了后者的休斯雷达和“猎鹰”导弹系统，以及A-12的3马赫机体
F-12在前机身增加了4个弹舱，其中一个用于安装相关电子设备（也可以是一门机炮），其他三个用于容纳AIM-47导弹
YF-12A的AN/ASG-18雷达成为了AN/AWG-9的基础
现在，美国海军已经拥有了一种省油的发动机，而高效的机载远程雷达和远程导弹项目也处于研发后期阶段，再来一架机体就能形成舰队防御战斗机了。美国空军此时正在寻求一种用于远程打击任务的战斗轰炸机，于是在1961年，国防部长麦克纳马拉把两军种差异巨大的需求不明智地强扭在一个项目里，这就是命运多舛的试验性战术战斗机项目，缩写为TFX。
TFX项目最终导致美国空军的通用动力F-111A可变后掠翼战斗轰炸机的诞生，而F-111B美国海军型由于过于沉重，机动性太差失去了作为战斗机的资格，于1968年被停止发展。不过在TFX项目中，TF30发动机发展出了带加力燃烧室的改型，休斯AN/ASG-18雷达也进一步进化成AN/AWG-9，具有了真正的多目标 边跟踪边扫描能力，AIM-47也因F-111B在尺寸上略有增加，成为了AIM-54。
F-111B因恶劣的机动性能而被人戏称为“海猪”
AIM-47也因F-111B在尺寸上略有增加，成为了AIM-54
“不死鸟”诞生
休斯公司在前赴后继的F-108、F-12、TFX/F-111B项目中得以持续发展自己的雷达和导弹组合，在F-111B项目中，雷达和火控系统已经进化成AN/AWG-9，而AIM-47则变成了AAM-N-11。1963年6月，该导弹被重新命名为AIM-54A，其原型弹XAIM-54A在1965年开始测试。这种现在被命名为“不死鸟”的新型导弹继承了前辈们的许多特点：在AN/AWG-9雷达的引导下以高抛弹道攻击飞行高度在24-30000米的目标，在途中使用弹载SQ-26制导系统更新目标信息，这么做有两个好处：
首先，高抛弹道让导弹能在高空稀薄空气中飞行，增加了有效射程；其次，导弹在末端以5马赫的惊人速度俯冲向目标，使苏联轰炸机难以发现这个向自己袭来的小型高速物体，就更别提规避了。在距目标18.3公里时，导弹打开自己的主动雷达进行末段制导。AN/AWG-9雷达的多目标边跟踪边扫描能力使一架战斗机能同时发射和控制6枚“不死鸟”导弹，Datalink-4数据链使战斗机能与E-2C“鹰眼”预警机分享目标信息和其他数据，后者再把信息分享给其他战斗机，不断更新舰队面临的潜在威胁并控制战场。1966年9月，XAIM-54A进行首次试射，成功拦截了一架无人靶机。
1966年9月，XAIM-54A进行首次试射，成功拦截了一架无人靶机。载机是NA-3A“空中武士”
