美国国防部不是从一开始就反对 F136 的研制的，改变主意是和 F-35 计划在总体上遍体鳞伤相连，实在是不需要增加一个伤口了。更多伤口不是 F136 本身的过错。尽管 F136 是和 F135 可以直接换装的，F136还是需要通过所有主要的试飞项目，以验证性能和可靠性、可维修性等要求。即使 STOVL 部分和 F135 共用，可以减少测试项目，也还是需要选择几个关键项目测试验证。这使得 F-35 本来已经大大拖延的测试进度进一步拖延，研发成本相应增加。另一方面，F136 的好处并没有那么显著。要完成研发和建立第二条生产线，需要继续投资，这对已经大大超支的 F-35 计划是不可承受之重。但竞争带来的采购成本下降要到很多年后才能体现出来。美国总审计署估计，要是完成平行研制 F136，将需要另外追加 45-57 亿美元（通用电气和罗尔斯·罗伊斯认为只要追加 18 亿美元），只有竞争使发动机单价下降至少 10.1-12.6%，才有可能在整个项目的全寿命里回收平行研制的成本。
从用户的角度来说，采用两种不同的发动机也有后勤支援上的问题，需要两套平行的采购、备件、维修和训练体系。这个问题对于美国海军和海军陆战队来说尤为重要，航母和两栖攻击舰上空间有限，同时支持两套不同的发动机保障体系几乎是不可能的。F136 的优点在于可以同时在涡喷和涡扇之间灵活转换，但侧重点在超音速性能，而超音速性能对 F-35 并不重要，F136 性能再好，F-35 粗短的气动外形造成的超音速阻力也将扼杀超音速飞行性能，F136 增加的机械复杂性并不一定能带来可以实现的性能改善。正是用户的冷漠，最终使得通用电气和罗尔斯·罗伊斯决定中止自费研发，尽管通用电气对 F136 的技术风险控制、进度控制和预算控制有十足的信心。（也有资料说 F136 并不是变循环发动机，核心机来自 YF120）
但变循环发动机的故事并没有完。AFRL 正在推动 AETD 计划。AETD 采用很特别的三涵道结构。AETD 和 ADVENT 的技术细节还在保密之中，从有限的 ACE 资料来看，内涵道相当于传统的核心发动机，在涡喷状态下，所有推力来自内涵道；中涵道相当于传统的涡扇外涵道，由低压风扇和高压风扇供气，具有活门控制；外涵道则是独特的，常规涡扇发动机没有相应的结构。另外，ACE 的尾喷管也采用了喷气发动机上很少见的两层环道加中心锥的结构。
如果不考虑外涵道，只考虑中涵道和内涵道的话，在前旁通活门打开时，ACE 的前一半和典型的低涵道比涡扇没有太大的不同。后旁通活门打开使得中涵道气流和核心发动机的喷气混合后喷出，不过是从尾喷管的外环道喷出。外层喷管的外壁像传统可调喷口一样，可以收缩、扩张以控制流道面积，实现收敛-扩张控制。内层喷管的外壁也是外层喷管的内壁，同样是可以收缩、扩张的，所以外喷管的收敛-扩张控制要和内喷管协调进行。
ACE 最独特的地方在于外涵道和内层喷管。外涵道包络在中涵道之外，但和传统涡扇发动机外涵道后端开放、直接和核心发动机喷流混合的做法不同，ACE 的外涵道后端封闭，但支撑发动机外壁的厚叶片形支柱径向是空心的，外涵道气流通过支柱内部的通道，穿过核心发动机和中涵道的喷流，汇入内层喷管，从内侧向外和核心发动机的喷流混合。如前所述，内层喷管的外壁是可调的，用于内层喷管的收敛-扩张控制。温度较低的外涵道排气反而从内层喷管排出，这似乎舍近求远，但这使得温度较高的核心发动机排气呈环形，不仅和较冷的环境空气混合，还和内层喷管的较冷空气混合，有助于迅速降低喷气温度，改善红外隐身。如果深究的话，叶片形支柱实际上相当于热交换器，外涵道冷空气穿越核心发动机喷流时，已经带走一部分热量，降低排气温度，而外涵道气流升温后在内层喷管中形成更高压力，起到增推作用。另外，中心尾锥和内层喷管有效地遮挡了涡轮，使得发动机的后向雷达隐身大有改善。
ACE 的两级低压转子风扇——单级高压转子风扇——五级高压压气机——单级高压涡轮——两级低压涡轮。其中两级低压转子风扇的第二级风扇伸出了中涵道和内涵道而进入外涵道。
这只是外涵道奥秘的一半。ACE 不仅有常规的低压风扇，还有高压风扇，中涵道和内涵道在高压风扇后分家，在这之前是共享的。但两级的低压风扇中，第一级在内涵道/中涵道工作，第二级风扇不仅在内涵道/中涵道工作，还通过环形密封圈的连接，延伸到外涵道工作。这一圈低压风扇叶片的功用和暴露的叶片长度不成比例，对于旋转的叶轮，叶尖附近的叶片段的线速度最高，推进效率也最高。相反，圆心处的线速度为零，实际上没有推进作用，如果没有转轴的存在，甚至会造成气流倒流。和 YF120 不同的是，外涵道和内涵道/中涵道是不相通的。外涵道内低压风扇的“叶片环”之前有一圈可调的导流片，用于控制外涵道流量。增大开度可以增大外涵道流量，提高涵道比，改善中低速推力和油耗；降低开度则可以减小外涵道流量。这个能力使得 ACE 的外涵道的作用超过了发动机本身，甚至解决了进气道设计的两个传统难题。