RM 6C发动机，和EBK 67加力燃烧室之间通过长长的管子连接
飞转场任务的话，J 35D的两个机翼内侧挂架也可挂载两个副油箱。发动机增加的推力意味着该机现在可挂载高达2200千克的外部载荷，并能够在平飞中超过2马赫。J 35D的爬升率也显著提高，这对于截击机来说至关重要，该机的爬升率达到了250米/秒。该机的航电也有有进一步的变化，爱立信PS-03雷达配备了升级型萨博57A火控系统和萨博FH5自动驾驶仪。
J 35D翼根处的机炮
第一架J 35D改装自J 35A，于1960年12月27日首飞。但由于雷达供应的问题，1962年交付的前30架J 35D没有安装雷达，很快就被封存。1964-1965年间交付的90架J 35D装备齐全，装备了第13、第3、第4、第10和第21联队。有趣的是J 35D仅凭一台“阿汶”发动机就达到了与英国电气“闪电”相近的性能，而后者安装了两台“阿汶”，由于J 35D的耗油量降低了一半，所以具有更大的航程。
部署在分散基地的J 35D
被封存的前30架J 35D中28架被改装被“龙”的第一种照相侦察型——S 35E，萨博还另外制造了32架全新的S 35E。法国欧米茄公司专门为S 35E研制了能装入机鼻的SKa 24照相机，该机在机鼻中安装了4台SKa 24和一台SKa 16，并拆除了机炮以便在机炮炮舱内安装了另外两台Ska 24。
S 35E独特的照相机机鼻
S 35E没有武器，执行侦察任务时可在翼下挂载一个箔条和热焰弹干扰吊舱，此外还能挂四个副油箱和和六枚用于夜间照相的照明弹。额外的燃油意味着S 35E可长时间进行低空高速飞行，这是手无寸铁的侦察机最好的防御手段。第一架S 35E在1963年6月27日首飞，生产型飞机于1965-1966年交付第11和第21联队。除了普通相机外，美国EG＆G公司还为该机研制了一种红外侦察系统，在20世纪70年代初装备S 35E。这种配备了云顿照相机的红外侦察吊舱可挂载于任意一个机腹挂架上。当该红外侦察吊舱问世后，S 35E同时把自卫子系统集成在机身内部，在后机身加装了干扰弹发射器，在机翼挂架上集成了小型干扰吊舱。S 35E一直服役到1979年。
额外的燃油意味着S 35E可长时间进行低空高速飞行
龙之利爪
“龙”的下一个改型在武器系统上有了长足进步。J 35F能够挂载半主动雷达制导和红外制导的休斯AIM-4“猎鹰”导弹的瑞典特许生产型RB 27和RB 28。由于RB 27太重，无法挂在机翼下方，只能在机腹挂架上挂载一对，此时机翼可挂载两枚RB 24或RB 28。为了容纳新型导弹所需的附加电子设备，该机的左侧机炮被拆除以腾出空间。
机腹挂载两枚RB 27，翼下挂载两枚RB 28的J 35F
该机的雷达也升级成爱立信PS-01/A，并与萨博578火控系统集成，通过数据链成为STRIL 60空战管理系统的一部分。该机和J 35D一样仍能挂载空空和空地火箭。J 35F其他方面的升级有导航系统、无线电和自动驾驶仪，唯一的外部变化是座舱盖稍微凸起以改善飞行员视野，并在机鼻下方增加了红外搜索和跟踪传感器（IRST），也就是休斯AN/AAR-4，其瑞典特许生产型S-71N安装在了230架J 35F中的最后130架上，编号为J 35F2。
J 35F机鼻下方增加了红外搜索和跟踪传感器（IRST）
第一架F型改装自J 35A，于1961年12月22日首飞，随后又增加了三架改装的J 35A参与试飞。由于研制计划十分复杂，第一架J 35F直到1964年6月26日才首飞。J 35F于1965年6月开始装备诺尔科平的第13联队，然后到1972年陆续装备了第1、3、12、16、17、18和第10联队。在20世纪80年代初，该机的PS-01/A雷达被升级为PS-011，这种雷达提高了抗干扰性能。
J 35F凭借其远程导弹、高性能和全向攻击能力极大提高了瑞典空军的拦截能力，成为战斗机部队的中坚，一直服役到1985年才被萨博37“雷”和“龙”的最终改型J 35J取代。进入20世纪80年代后，由于“龙”的性能仍不落伍，所以瑞典空军委员会决定升级“龙”式战斗机，让该机能够服役到20世纪90年代，最后1985年采纳了萨博提出的J 35J升级方案。J 35J加强了机身和机翼，在内翼段下方增加了两个挂架，可同时挂载四个530升副油箱和四个7.5厘米火箭巢。新挂架也可以挂载两枚RB 24空空导弹，赋予“龙”更强大的火力。
J 35F凭借其远程导弹、高性能和全向攻击能力极大提高了瑞典空军的拦截能力，成为战斗机部队的中坚
J 35J的加强机身可承载4082千克的最大外部挂载，并换装了升级后的RM 6C发动机，最大推力增加到7230千克。该机的雷达、火控系统、IRST传感器、导航系统和座舱电子设备也都在改装项目中获得了升级。首批54架J 35J改装自J 35F，于1987年交付第10联队。1987年萨博改装了第二批12架飞机，最后一架于1991年8月交付。J 35J成为在瑞典空军最后的一线“龙”式战斗机，1998年12月8日在第10联队进行了最后一次飞行。
J 35J成为在瑞典空军最后的一线“龙”式战斗机
萨博在J 35服役期间，还提出了一些其他升级建议，包括升级新的发动机和重新设计的大翼展机翼，但没有被采纳。不过，“龙”在出口市场上获得了成功，被出口到丹麦、芬兰和奥地利。
