最终的“飞马”发动机活像一个乌龟
垂直起落飞机的一个独特问题是发动机轴单向转动引起的陀螺章动问题。陀螺高速旋转时，转轴的角度不会变，但轴会横向漂移，这就是章动。垂直起落飞机在悬停时发动机长时间单向转动的话，其章动效应也会对悬停操控发生不利影响。为此，布里斯托尔将发动机风扇和压气机改成同轴反转，以抵消发动机的章动效应。前喷管的喷气改成从压气机引出，而不再需要专门的轴流压缩机和相应的进气道，“飞马”发动机就此成形了，但还没有开始使用“飞马”这个名称。
三心二意的霍克在这时候又被英国皇家空军的攻击机竞标项目所吸引，但是又一次落选（入选的 TSR.2 也没有好下场，试飞成功后下马了）。军方对 P.1121 依然无动于衷，霍克只好又回到 P.1127 上来。这个时候，英国皇家空军才姗姗来迟地提供风洞，但对于霍克来说，这是军方有兴趣的第一个表示，而之前一直只是北约（其实就是美国）在资助。不过这又带来了新的问题：英国皇家空军和北约的要求不同，最后北约的要求演变到德国的 VAK191，英国皇家空军的项目并行进行。1959 年 P.1127 正式上马，BE.53 发动机也正式改名为“飞马”。
入选的 TSR.2 技术超前，但试飞成功后下马了，这是英国航空工业史上最凄惨的一页
好在“雀鹰”的系留试验成功了
这期间，胡珀带着霍克的试飞员到 NASA，和美国同行研究垂直起落飞机从垂直起落向水平飞行过渡时的飞行稳定性问题，并在美国的贝尔 X-14 垂直起落研究机上作了实地试验。NASA 也主动帮助试验自由飞模型，试验结果对胡珀非常鼓舞。
1960 年 10 月 21 日，P.1127 终于首次在系留状态下升空，也就是将飞机用钢缆松松地系留在柱子上，万一发生意外的话，飞机不会失控得没边。第一架 P.1127 的垂直升力勉强能把飞机升入空中，连无线电通信装置都要拆除，以节约重量。试飞员比尔贝德福的右腿刚在车祸中骨折，还上着石膏，但他还是带伤上阵。不过飞机的姿态控制和系留索打架，飞机在离地不高的空中像喝醉的老牛一样东倒西歪。1961 年 9 月 12 日，试飞员贝德福完成了第一次垂直起落到水平飞行的转换，10 月 28 日完成了短距起飞。从一开始，人们就认识到短距起飞对增加载重-航程的作用。同时，如果在垂直起落中有一点前进速度，可以大大降低喷气回弹的影响。
德国的 VAK191 是北约的选择
但只有“雀鹰”才达到作战评估的阶段，而且是英美德三国联合评估
还评估了林中临时机场的问题
各种技术问题不断出现，但逐步得到解决。随着试飞的深入，P.1127 最终被命名为“雀鹰”（Kestrel）。霍克把“雀鹰”正式呈报给军方，但英国皇家空军又改主意了，把“雀鹰”的速度从高亚音速改为 1.2 倍超音速。这超出了“雀鹰”的能力，加大发动机推力也不行，需要大动干戈地修改。与此同时，西德在竟标垂直起落攻击机（最后 VAK191 入选），英国试图把西德拉入“雀鹰”计划，而美国陆军又对“雀鹰”有了兴趣，并把诺斯罗普拉进按许可生产“雀鹰”的意向书，所以英美德三方商议，建议成立联合评估中队，共同评估垂直起落战斗机的飞行性能、训练和地勤支援要求，以及空战和对地攻击的战术使用。不过这从一开始就各怀鬼胎。西德根本没有把 P.1127 太当一回事，还是一门心思在自己的 VAK191 上。美国空军对美国陆军介入固定翼飞机感到不满，因此反对美国陆军加入三国联合评估中队。英国皇家空军也对 P.1127 性能不能达到超音速不满，正想找借口溜号。这场各怀鬼胎的闹剧扯了一年，最后三国中队才在 1965 年 4 月 1 日（愚人节，不是一个好日子呀）成立，成员包括了英国皇家空军、西德空军、美国空军、美国陆军、美国海军，演练了垂直、短距起落技巧，在野外简易机场的隐蔽和起落，以及模拟对地攻击。
按照设计，“雀鹰”要能够在林间空地起落，以实现核大战条件下的分散部署和隐蔽出击。实际使用经验表明，分散部署远远不是在野外平地上能够起飞、降落那么简单，需要考虑加油、装弹、充气、充电和维修的问题，对指挥、控制也带来很大的挑战，总体来说对地勤支援的要求太高，在战时根本不实际。以后北约战略转向强调高性能战斗机，集中部署，集中保护，强调打击敌人，在进攻中求生存，而不是分散生存。
但是英国皇家空军对超音速要求还是念念不忘，坚持要求霍克把 P.1127 改进成超音速，否则不会订货，北约也有相应的要求。这倒不是英国皇家空军和北约出花头，而是大势所趋。60 年代是一个追求高空高速的时代，战术飞机不能达到超音速被看作是一个严重的缺陷，几乎不值得发准生证。霍克将“雀鹰”加长，发动机的前转向喷管采用喷管加力燃烧（Plenum Chamber Burning，简称 PCB）技术，和主发动机的加力推力一起，使飞机达到超音速，P.1127 也因此改名为 P.1154，并正式取名为“鹞”式。罗尔斯罗伊斯也提出“双斯贝”发动机，同样采用 PCB 技术和转向喷管，作为替代发动机。在 1962 年的北约竟标中，P.1154 赢得了技术分，但采用英国罗尔斯罗伊斯 RB162 升力发动机的法国的幻影 III V 赢得了政治分，因为幻影 III V 对科研和生产工作量在北约内均匀分布有利，否则好事全叫英国摊上了。不过最后结果实在也是无关紧要，因为北约并不对赢者拨款，还是要靠成员国自己出资进一步研发和生产、部署。
在英国，军方希望用 P.1154 取代英国皇家空军的“猎人”和皇家海军的“海狐”，但是英国皇家空军需要的是单座攻击机，皇家海军需要的是双座截击机，很快英国皇家空军和皇家海军就为了不同的技术、战术要求而争得不可开交。尽管霍克对于在技术上是否可能同时满足空海军的要求根本没有信心，但先把鸭子下锅，煮不煮得熟以后再说。不过钓鱼工程不可能瞒过所有人，最后的妥协方案被空海军同时拒绝了。1963 年底，军方决定皇家海军的舰载战斗机由装备罗尔斯罗伊斯“斯贝”涡扇发动机的 F-4K“鬼怪”式战斗机担任，皇家海军退出“鹞”式计划。霍克终于可以轻装上阵了，但这时风水又转了，工党政府对英国航空工业的大砍刀下来，P.1154 和前述的 TSR.2 一同下马。