PZL.38“狼”
PZL.38“狼”是由 Franciszek Misztal 设计的一款战斗轰炸机，由国营波兰航空工厂（PZL）在 1937 年开始开发。由于德军入侵，该方案仅仅停留在原型机阶段。
1934 年，作为空军三年现代化发展计划的一部分（这个计划包括：一种侦察轰炸机即后来的 PZL.23 ，一种中型轰炸机即 PZL.37，一种重型战斗机），波兰空军公开招标一种新式多用途战斗轰炸机，Misztal 的方案从 PZL 的内部竞争中脱颖而出，随后获得 PZL.38“狼”的代号。PZL.38 套用了 PZL.37 的气动布局，前向火力包括 1 门 20 毫米 wz.38D 航炮与 2 挺 7.9 毫米 wz.36 机枪，引擎计划采用波捷合营的斯柯达工厂（1936 年收归国有，更名为 PZL 第 1 引擎工厂－PZL WS-1，主要生产英国设计的布里斯托引擎，如“木星”、“水星”、“飞马”等）开发的 PZL Foka（波兰语海豹之意），该引擎重量较轻，采用了许多新颖的设计。1936 年 7 月 30 日，“海豹”的项目领导人 Stanislaw Nowkunski 在 Tatra 山登山时丧生，这一突如其来的变故影响了“海豹”引擎的开发工作。PZL“海豹 I”的第 1 台样机早在 1936 年秋便制造完成，但是直到 2 年后才达到上机标准。由于技术上的问题得不到解决，存在容易过热以及振动严重等毛病，PZL.38 项目组只得转向国外购买引擎。1937 年，不愿空等“海豹” 引擎的 PZL 开始评估法制 Hispano Suiza 12L 引擎，不过评测结果显示这种型号性能较差，不值得采用。后来 PZL 从美国购买了体积与输出功率与“海豹 I”相类似的“游骑兵”SGV-770B 12 缸风冷引擎，1937 年秋末被运抵波兰。
安装“游骑兵”引擎的 PZL.38/I 原型机，摄于 1938 年春。波兰原计划生产 180 架 PZL.38 取代过时的 PZL.11 战斗机。PZL.38 最大的问题出在引擎上，同时期的布雷盖 690 与 Bf 110 等国外双发多用途战机都配置了功率高得多的引擎
1936 年，PZL 将其重心转移到新式单座战斗机 P.50 和侦察轰炸机 P.46 的研制开发上。尽管如此，1936 年 5 月，波兰航空部还是做出了在次年生产 90 架 PZL.38A 的决定。1936 年 10 月，作为空军现代化改造的一部分，波兰航空部决定采用 PZL.38 换装 10 个飞行中队。
1936 年，波兰航空工厂开始制造首架原型机 P.38/I，到 1937 年，2 架 PZL.38 原型机先后被制造出来。第 1 架安装了美制“游骑兵”SGV-770B 引擎（虽然理论输出功率可达 420~450 马力，实际输出功率仅有 330 马力），与“海豹”相比，前者不但功率不足而且更重。1938 年 4 月，P.38/I 进行了首飞，毫无疑问，这架原型机的表现无法达到设计者预期的水准。1938 年 4~5 月间，第 2 架原型机 P.38/II 制造完成，该机装上了 PZL“海豹 I”引擎（最大设计输出功率为 420~450 马力，实际输出功率不到 360 马力。“海豹 II”型 12 缸引擎虽是 700 马力的新设计，但从未造出样机）。安装“海豹”引擎的 P.38/II 在 1938 年年底参加了第 16 届巴黎国际航展，线形优美的 P.38/II 被认为是参展飞机中造型最佳的一种。
尽管气动外形出色，引擎功率不足的问题还是成为 PZL.38 项目的阿基里斯之踵。1939 年 3 月，P.38/II 在试飞中的表现让开发者很是失望，诸多设计指标都没有达到，该机的最大速度仅勉强超过 400 公里/时（还是在低空），而设计最大速度为 465 公里/时（5,000 米高度），设计时预期的其它指标，如最大升限 10,000 米与最大航程 1,250 公里等也都无望达到。1939 年春，PZL 不得不承认 PZL.38 无法实现设计时确定的性能指标，对“海豹”引擎的调试与改进工作被搁置下来。随着德军入侵波兰，PZL.38 原型机的进一步修改试飞工作也被终止。
在 1938 年第 16 届巴黎国际航展上亮相的 PZL.38/II 原型机，注意集结在机头的着陆灯组与机身下挂载的 PuW 300 千克航弹（用于俯冲攻击）。PZL.38 是不折不扣的多用途战机，可以执行侦察、截击、护航以及对地攻击等多种作战任务
气动外形出色的 PZL.38/II 是 1938 年巴黎国际航展上最为惹眼的双发军机。由于该机装备的“海豹 I”引擎只有 10 小时的额定工作时间，参展的这架原型机并没有进行飞行演示的打算。P.38/II 在华沙-奥肯切机场首飞时使用的是木制固定桨距螺旋桨
PZL.38/II 原型机上安置“海豹 I”引擎的短舱
“海豹 I”为 8 缸直列式倒 V 型风冷引擎，排气量 10 升。“海豹”自设计初期就问题不断，尽管仅有的 2 台样机在造价、耗油量与输出功率方面不比波兰仿制的布里斯托引擎优越，但其主要设计指标如功率系数等已达到当时技术水平的极限，国外实力雄厚的航空发动机制造商也是在二战后期才开始生产同样性能的引擎。设计师 Stanislaw Nowkunski 猝死后，“海豹”引擎的开发工作已经无法赶上 PZL.38 等机型的开发进度，作为权宜之计，PZL.38/I 安装了“游骑兵”引擎，设计中的 PZL.50 改用布里斯托引擎，PZL.48 则改用 Gn-Rh 引擎。问题缠身的“海豹”项目艰难延续到 1939 年，不过它的性质已经发生了微妙的变化，这个项目名义上的存在只是为了避免丑闻与调查，保住相关人员的饭碗罢了。